I pugni si scontrano! La battaglia dei due viceammiragli!

Smoker affronta Vergo per aver tradito uomini che lo ammirano così profondamente, poi elude il bastone esplosivo dell'esecutore e la sua difesa indurita per assestargli un colpo brutale in pieno volto. Fa notare che le truppe rispondono a lui ogni volta che lasciano la base e sfida il traditore a fare di nuovo del male anche a uno solo di loro. Dall'altra parte, nel blocco B, Sanji guida Tashigi e i Marine attraverso il corridoio che il drago aveva incendiato, finché due serbatoi esplodono, squarciando le pareti e lasciando che lo Shinokuni travolga i soldati feriti. Sanji ordina a Tashigi di fuggire mentre lui stesso si lancia verso il gas.

Da una stanza nascosta un livello sopra la sezione R, che occupa i vecchi alloggi di Vegapunk, Caesar osserva il massacro e ordina di abbassare le paratie C e D, radunando tutti in un unico corridoio che intende inondare di gas convogliato dall'esterno. Piangendo davanti ai suoi uomini radunati, attribuisce il disastro di quattro anni prima a Vegapunk e giura di aver cercato di impedirlo, sostenendo di aver creato questo gas solo per essere riconosciuto come il più grande scienziato al mondo. La folla esplode in acclamazioni, ma un flashback rivela la verità: ha progettato lui stesso l'arma, ha considerato gli isolani innocenti un prezzo accettabile, ha deriso Sengoku definendolo troppo tenero e ha innescato l'esplosione nel momento in cui Vegapunk lo ha rimosso dalla squadra. Con le paratie sigillate, Luffy incontra il drago parlante giù nel seminterrato, mentre entrambi chiedono chi sia l'altro.

Adattando il capitolo 684 e valutato intorno a 7,7, l'episodio introduce sia Vegapunk sia il concetto di Frutto del Diavolo Artificiale. Il materiale aggiunto per l'anime copre l'inizio dello stallo con Monet, il trio di Usopp, Brook e Kin'emon che si separa dagli altri, la richiesta a schermo di Robin per le manette di Agalmatolite, Vergo che schiaccia il cuore di Law e Luffy che quasi scaglia una lastra di rottami contro Momonosuke prima di notarlo.