Un piccolo drago! Appare Momonosuke!

Tra i rifiuti sotto l'Edificio C, la creatura rivela a Luffy il suo nome, Momonosuke, rimproverandolo perché sbava e insistendo di non essere un pasto. All'inizio Luffy lo scambia per un'anguilla prima di capire che è il drago stesso a parlare. Il giovane drago racconta di essersi imbarcato clandestinamente per raggiungere l'isola pur sapendone poco, di essersi tenuto lontano dagli altri bambini e di aver rifiutato per giorni le caramelle di Caesar finché la fame non lo ha spinto a inghiottire un frutto del diavolo. Una ragazza lo ha sorpreso a metà trasformazione e i soldati in seguito hanno identificato il frutto come la creazione artificiale fallita di Vegapunk.

Momonosuke insiste di essere davvero umano e rimane sorpreso quando Luffy osserva che chi ha mangiato un frutto può tornare indietro, anche se Luffy ammette di non essere lui stesso uno Zoan. Deciso ad andarsene, il drago confida di aver sentito Caesar prevedere che ogni bambino sarebbe morto entro cinque anni e si rammarica di essere caduto nel buco prima di poterli avvertire. La confessione accende Luffy, che giura di scalare le pareti insieme a lui, e una improvvisa visione di Doflamingo terrorizza a tal punto Momonosuke da farlo spiccare il volo con Luffy aggrappato. Nel frattempo Usopp, Brook e Kin'emon cercano manette di agalmatolite mentre Brook scruta oltre i muri con i suoi poteri. A un piano superiore, Monet evoca una bufera e pugnala Robin, così Zoro si fa avanti per affrontare l'utilizzatrice di Rogia, venti minuti prima che il gas invada l'Edificio B.

L'episodio ha una valutazione di circa 7,6. Tra le sue piccole curiosità c'è un errore di animazione in cui la bocca di Momonosuke rimane chiusa nel riflesso ma aperta nell'inquadratura reale, e scene allungate che prolungano lo scontro in corso tra Vergo e Smoker.