La sconfitta di Caesar! Il potente Grizzly Magnum!

Dopo che il taglio di Law fa ricadere il laboratorio al suo posto, Sanji e Nami convincono i bambini giganti terrorizzati a continuare. I Marine della G-5 avvistano Zoro che trasporta una Tashigi protestante di nuovo nella direzione sbagliata, con furia di Sanji. La stanza medica di Chopper inizia a crollare, così i medici portano lui e Mocha in salvo mentre lui continua a vegliare su di lei. Nella stanza del SAD, il Vergo smembrato provoca Law, che lo zittisce con un ultimo fendente e dice all'esecutore di preoccuparsi del proprio destino prima che la camera crolli.

Vedendo il suo piano disfarsi, Caesar ordina di aprire le prese d'aria per inondare la stanza nonostante oltre cento dei suoi uomini siano ancora all'interno, liquidandoli come cavie che può uccidere e sostituire a piacimento. I subordinati sbalorditi ammutoliscono, e una manciata si convince che debba trattarsi di un bluff, aprendo comunque le prese. Caesar assorbe lo Shinokuni, gonfiandosi in una forma mostruosa, poi uccide i suoi uomini rimasti per ostentare la sua potenza, cosa che manda Luffy su tutte le furie. Vantandosi di regnare su un regno in rovina pieno di cadaveri, Caesar vede Luffy sembrare fuggire, mentre il capitano chiede a Momonosuke di proteggere Brownbeard. Ma mentre Usopp sostiene dalla sala di controllo che Luffy non abbandonerebbe mai nessuno, il capitano si ferma, gonfia entrambe le braccia in Gear Third e torna alla carica, infondendo l'Haki per abbattere lo scienziato.

Composto dai Capitoli 691 e 692, l'episodio ha un voto di circa 7,5 e segna il debutto sia dello Shinokuni sia del Grizzly Magnum. L'anime mostra che Caesar non aveva ancora pietrificato tutti gli uomini del primo piano prima che Luffy iniziasse a caricare il colpo, e a differenza del manga mette in scena uno scontro frontale tra la forma Shinokuni di Caesar e il Grizzly Magnum, con Caesar in preda al panico che supplica Luffy di mettersi al suo servizio una volta che il colpo si rivela inarrestabile.