Incursione! Gli assassini di Dressrosa

Mentre Caesar implora per la sua vita e propone un'offerta di lavoro, Luffy non si lascia convincere e affonda un colpo di Gear Third caricato di Haki nel ventre dello scienziato. Il colpo scaglia Caesar attraverso il cancello verso il passaggio R-66 e fuori dalla vista. In tutto il Nuovo Mondo, i broker della malavita reagiscono con incredulità e allarme, molti dei quali si affrettano ad avvisare figure potenti che si è formata un'alleanza e che Joker sta per agire.

Dentro il laboratorio, Chopper e i medici della G-5 trasportano di corsa Mocha priva di sensi mentre Usopp li guida via interfono. Brook segue subito dietro portando Kin'emon imprigionato nella pietra, spiegando che il samurai è tornato nel gas dopo che una ragazza gli ha detto che suo figlio era diventato un drago. I fuggitivi si riuniscono nell'edificio R, dove Law identifica un vagone ferroviario di SAD come via d'uscita e reagisce con furia apprendendo che Luffy ha semplicemente espulso il loro ostaggio.

Al largo della costa, Baby 5 e Buffalo si avvicinano all'isola. Baby 5 rimugina sul fatto che Doflamingo uccida ripetutamente i suoi pretendenti, con otto città distrutte nel processo, mentre Buffalo lo presenta come iperprotettività fraterna e la prende in giro per le sue spese e i debiti. Quando la nube tossica blocca il loro atterraggio, Buffalo si fa ruotare come una ventola, debuttando con il potere del Guru Guru no Mi per disperdere il gas e scoprire la petroliera sottostante.

La nave esplode improvvisamente e la coppia capisce che il proiettile che l'ha colpita era Caesar stesso. Buffalo contatta via radio Doflamingo, che, felice di riavere il suo asset per produrre SAD, ordina un recupero immediato e il ritorno a Dressrosa. Mentre si avvicinano, qualcosa emerge dalle macerie: non un sopravvissuto, ma l'imponente robot General Franky, che osserva con curiosità le figure in avvicinamento.

L'episodio è tratto dal Capitolo 692 e segna il debutto di Buffalo, del Guru Guru no Mi e della tecnica usata per spazzare via il gas. Sia il ricongiungimento tra Chopper e Brook sia il raduno all'interno dell'edificio R sono allungati per lo schermo. L'anime omette la scena in cui Usopp sottomette i sottoposti di Caesar in lutto, lasciandoli a piangere il tradimento del loro padrone, e omette i nomi dei Frutti del Diavolo dai riquadri di presentazione di Baby 5 e Buffalo.