G-5 annientata! L'attacco improvviso di Doflamingo!

Su Punk Hazard, gli ex sottoposti di Caesar cercano i compagni pietrificati dal gas mortale. Doflamingo piomba dal cielo, rilancia le teste mozzate di Baby 5 e Buffalo sui loro corpi e scatena il Conqueror's Haki che stende al suolo la maggior parte dei soldati della G-5. I sopravvissuti cadono sotto i fili della sua Ito Ito no Mi, costretti a rivolgere le armi l'uno contro l'altro mentre lui esige di sapere dove si trova Law. Smoker entra nella mischia con un White Blow e, quando alcuni soldati si precipitano in aiuto, il colpo di Doflamingo colpisce invece Smoker, che incassa l'attacco facendo da scudo ai suoi uomini e rimane gravemente ferito.

A bordo della Sunny, Luffy chiede perché siano diretti a Dressrosa e Law risponde solo di avere affari lì. La corrente marina si inclina improvvisamente formando un pendio e la nave vi scivola giù, e una volta raggiunte acque più calme Luffy espone al resto dell'equipaggio l'alleanza e il piano per abbattere Kaidou.

Tornati sull'isola, Doflamingo prepara il colpo di grazia contro Smoker a terra. Prima che possa sferrarlo, appare Kuzan e chiede al Warlord di farsi da parte, definendo Smoker suo amico.

Adattato dal Capitolo 698, l'episodio aggiunge una scena distesa dell'equipaggio a bordo della Sunny, con Franky che racconta come ha recuperato la nave e la Mini Merry, e Kin'emon e Momonosuke che condividono un tè. Mentre nel manga Doflamingo affettava i Marines con i fili, nell'anime li costringe a spararsi a vicenda e calpesta un soldato ferito per ottenere informazioni. Lo scontro con Smoker riceve un vero e brutale confronto diretto e l'animazione migliora notevolmente durante lo scontro e l'ingresso di Kuzan. Questo segna anche la prima volta in cui l'anime definisce il potere di Doflamingo un Devil Fruit, ed è Robin, non Luffy, a interrogare Law sulla precedente chiamata via lumaca.