Inizia una battaglia - Luffy contro la tribù dei visoni!

Vagando per la deserta Città di Kurau, Luffy cerca il gruppo di Sanji ed entra nella Foresta della Balena, meravigliandosi dell'imponente albero a forma di balena. Non visto, il visone Pedro lo pedina. Altrove, Wanda ferma Carrot prima che attacchi i Cappello di Paglia e avverte della presenza di un intruso nella foresta. Usopp diventa paranoico vedendo i visoni indossare i vestiti di Nami e Robin lo punzecchia parlando di cannibalismo. Carrot stupisce l'equipaggio saltando distanze enormi per perlustrare il disturbo, poi indirizza i pirati verso la Foresta del Fianco Destro dove afferma che troveranno il cadavere di un compagno.

Nella foresta Luffy si scontra con il visone toro Roddy, le cui scariche Electro non hanno effetto una volta che Luffy rivela di essere fatto di gomma, lasciando perplesso il visone gorilla Blackback. Allo scontro si uniscono Bepo, Jean Bart, Shachi e Penguin dei Pirati Heart, che garantiscono per Luffy, ma Roddy continua a caricare finché Wanda e Carrot non arrivano e placano i Guardiani con una distrazione svolazzante e delle banane. Wanda spiega che i Guardiani esistono per tenere gli estranei fuori dalla Foresta della Balena e fa cenno a Pedro di richiamare i numerosi guerrieri che avevano silenziosamente circondato Luffy. Luffy incontra quindi come si deve i Pirati Heart, felici di apprendere che il loro capitano è sull'isola.

Esplorando la Città di Kurau, i Cappello di Paglia trovano edifici graffiati da artigli, impronte giganti e strumenti di tortura insanguinati, tutti risalenti a una o due settimane prima, che coinvolgono il gruppo di Sanji. Wanda rivela che la devastazione è opera di Jack e, mentre il terreno trema per l'imminente Pioggia Eruzione, si offre di portare Luffy in groppa a Wany dai suoi compagni. L'anime prolunga lo scontro di Luffy con Roddy e l'esplorazione dell'equipaggio e segna il debutto di Pedro, Blackback e Roddy.