Andiamo a vedere il Maestro Nekomamushi

Cavalcando verso la Foresta della Balena, Carrot, Wanda e gli altri respingono una nuvola di Sutchies succhiasangue, dopodiché Brook improvvisa una canzone su Nekomamushi. Raggiunto il quartiere residenziale sotto l'albero gigante, il gruppo viene accolto dai Guardiani e dal loro capitano Pedro, e trova Nekomamushi che ignora l'ordine di riposare. Mentre Chopper ne cura le ferite, Luffy e Nami si siedono con Pekoms, che rivela loro che i parenti di Sanji sono assassini a capo di una leggendaria forza degli inferi nota come Germa 66.

A metà del tragitto, uno sciame di Sutchies gialli piomba su di loro, insetti letali per chi è senza pelo e capaci di prosciugare persino la forza di Zunesha. Abbattono la cavalcatura del gruppo, ma la ciurma si riprende, Franky li attira con la sua Nipple Light e Luffy respinge un morso con l'Haki dell'Armatura prima che un attacco combinato disperda lo sciame. Brook offre quindi una ballata malinconica e inventata su Nekomamushi e ammette apertamente di aver inventato ogni parola. Al quartiere, Roddy e Blackback si scusano con Luffy per il precedente attacco e Pedro aggiunge i suoi ringraziamenti lasciando intendere discretamente di essere a conoscenza della difficile situazione di Sanji e promettendo l'aiuto dei Guardiani. Una visone renna di nome Milky conduce Chopper da Nekomamushi, che sta facendo il bagno e mangia lasagne contro il parere del medico. Continua a riaprire le ferite giocando e viene mandato a letto, dove Robin agita una coda di volpe per distrarlo così che Chopper possa fargli l'iniezione. Pekoms, sopravvissuto assorbendo i colpi di Bege con il suo frutto del diavolo, indica l'Imperatrice in persona e il patriarca dei Vinsmoke, il padre di Sanji, come gli artefici del matrimonio, confermando che la Germa 66 non è un mito.

Milky debutta in questo episodio. Lo scontro con gli Sutchies è un'aggiunta dell'anime. La canzone di Brook è spostata per seguire la discussione su Sanji ed è ulteriormente allungata. Basandosi su una nota SBS, l'episodio fa riferimento a Nekomamushi che canticchia il Destino di Beethoven durante il bagno. La sequenza in cui Pekoms rivela la famiglia di assassini e la Germa 66 è invertita rispetto all'ordine del manga.