Una situazione esplosiva - Il cane, il gatto e il samurai!

La luce del mattino coglie di sorpresa Robin, Franky e Brook, che hanno dormito fino all'alba. Una tigre appena disegnata vicino a Ryunosuke rivela che i due spadaccini, Kin'emon e Kanjuro, sono già sbarcati. Il trio comprende subito il pericolo, poiché i mink hanno visto la loro patria bruciare quando la ciurma di Jack diede la caccia al ninja Raizo e rase al suolo tutto cercandolo. Si precipitano per intercettare la coppia prima che qualsiasi parola su di lui dia fuoco alla situazione. In cima a un'alta torre, Bariete batte una campana e grida che sono arrivati dei guerrieri.

Entrambi gli accampamenti mink si mettono in movimento. Salendo su una cavalcatura cinghiale coccodrillo all'interno della sua fortezza, Inuarashi ordina a Shishilian di radunare gli altri dietro di lui, poi galoppa verso la capitale. Nekomamushi guida i Guardiani fuori di corsa, avvertendo che non si tratta di una questione da poco. Un'osservazione di un Guardiano di passaggio sveglia Nami, che riesce a malapena a scuotere un Luffy intontito per allertarlo. Tra gli alberi, Momonosuke balza fuori dal nascondiglio e si getta in un ricongiungimento con suo padre e Kanjuro.

Le fazioni inondano le strade, i sottoposti disperati nel tentativo di tenere separati i sovrani. Lo sforzo crolla quando Shishilian avvista Nekomamushi e resta senza fiato, il rumore fa voltare entrambi i re che si fissano negli occhi. Avanzano l'uno verso l'altro mentre gli spadaccini sconcertati osservano da vicino e la ciurma in arrivo placcia i samurai dietro un cumulo di macerie, supplicandoli di tornare di nascosto alla Sunny piuttosto che alimentare le fiamme.

Inuarashi e Nekomamushi si scagliano l'uno contro l'altro, schernendosi per gli arti che ciascuno ha perso. I loro ricordi riaffiorano: Jack che recide la gamba del duca quando rifiutò di rivelare dove si trovasse Raizo e il re gatto che sfida i suoi carcerieri a colpire mentre minacciavano i suoi compagni legati e caduti. Decisi a farla finita una volta per tutte, i due incrociano lama contro lancia. Divincolandosi da Usopp, Kin'emon avanza per fermarli, con Momonosuke e Kanjuro subito dietro di lui.

Nominando la casata di Wano che serve e annunciando la sua ricerca del ninja, Kin'emon sbalordisce i mink, che crollano tutti in lacrime e dichiarano che Raizo è illeso. Nekomamushi descrive un'amicizia con i Kouzuki che risale a molti anni prima, un legame che avrebbero protetto anche a costo dell'intera civiltà, e le parole commuovono la ciurma fino alle lacrime. L'adattamento inserisce il trio che nota lo schizzo della tigre, Shishilian che raduna i suoi compagni Moschettieri e il gruppo di Luffy che si alza mentre i Guardiani partono. Nella fonte entrambi i leader si avvistano nell'istante in cui le loro strade si incrociano, mentre qui il duca passa quasi inosservato finché la reazione di Shishilian non lo tradisce. L'episodio rientra nello Zou Arc.