Il terzo! Appare Raizo della Nebbia, il ninja

In mare, un Jack in via di guarigione fa a pezzi un articolo di giornale che ne annuncia la morte. A Kurau City, Kin'emon conferma la sua posizione di vassallo dei Kouzuki, ma i sovrani riprendono a litigare finché Momonosuke non implora la pace, spingendo entrambi a inchinarsi in segno di scuse. I samurai rivelano quindi che Momonosuke non è figlio di Kin'emon ma l'erede del daimyo di Kuri, Kouzuki Oden. Per compiacere il loro giovane signore, Inuarashi e Nekomamushi proclamano a malincuore una tregua, deliziando i loro sudditi, e conducono tutti a incontrare Raizo incatenato e in lacrime.

A bordo della Mammoth, Jack fa a brandelli il proprio necrologio ed esige maggiore velocità. Per dimostrare la sua affermazione, Kin'emon mostra lo stemma dei Kouzuki tatuato sulla schiena. Quando Nekomamushi interrompe e i sovrani stanno per venire di nuovo alle mani, Momonosuke li zittisce gridando, dicendo che la loro faida addolorerebbe suo padre, e i due si inchinano davanti a lui. Kin'emon confessa che Momonosuke è davvero Kouzuki Momonosuke, figlio ed erede del daimyo Kouzuki Oden, e si scusa per l'inganno padre-figlio usato per proteggerlo. Luffy, indifferente al lignaggio del ragazzo, litiga con lui prima che tutti si riconcilino. Per il bene di Momonosuke, i sovrani si stringono la mano in una tregua precaria, riunendo Zou per il momento. Inuarashi e Nekomamushi guidano quindi i Cappello di Paglia, Law e i samurai su per l'Albero della Balena fino a una grotta nascosta. Momonosuke confida di sentire una voce che chiama dall'interno, un'abilità che Kin'emon dice Oden possedeva. L'impaziente ciurma raggiunge finalmente Raizo, incatenato a un poneglyph rosso e in lacrime, e rimane sbalordita nello scoprire che il ninja tarchiato non assomiglia affatto a come lo avevano immaginato.

Raizo debutta qui, insieme all'introduzione del Ninjutsu. L'anime estende la scena di Jack con il suo ordine di accelerare la nave e ne oscura la figura. Momonosuke impiega più tempo a trovare il coraggio per fermare il litigio dei sovrani, la sua interazione con la ciurma è ampliata e Zunesha viene mostrato mentre crea un arcobaleno dopo la formazione della tregua.