Verso il Levely - La principessa Vivi e la principessa Shirahoshi

I leader di tutto il mondo partono per il consiglio che si riunisce una volta ogni quattro anni. In mare aperto, Vivi si riconnette al suo passato pirata mentre i ricordi dei suoi giorni tra l'equipaggio riaffiorano. All'interno di un hotel di Loguetown, il neo incoronato re di Goa Sterry si sistema in una suite lussuosa accanto alla sua regina. A Kano Country, intanto, il suo re prepara la propria partenza anche senza la Chinjao Family al suo fianco, e giù a Fish-Man Island una terrorizzata Shirahoshi viene lentamente convinta a intraprendere il viaggio dai suoi fratelli e da suo padre.

A bordo della Sunny, la squadra partita per salvare Sanji si sta ancora riprendendo dal tuffo dall'elefante. Mentre lottano per mantenere la rotta, Carrot balza in vista per dare una mano, lasciando tutti sbalorditi.

Sotto la protezione della nave Marine di Hina, Vivi lascia la sua patria accompagnata da Cobra, dall'anatra Karoo e dai suoi attendenti. Dalla coffa rivive la sua storia: il litigio con Luffy sul modo migliore per salvare il suo paese, il suo giuramento di prestare la forza del suo equipaggio, la sua caduta da un'alta torre interrotta quando Pell portò Luffy in volo per afferrarla, e la sconfitta finale di Crocodile. Ricorda di aver gridato perché la battaglia cessasse mentre la pioggia tornava su Alubarna, poi l'addio senza parole quando l'equipaggio sollevò le braccia marchiate con la X invece di bollarla come criminale. Nel presente, un malato Cobra, afflitto da tosse, intende interrogare il World Government sul poneglyph di Arabasta e riflette se Vivi sceglierà un marito, suggerimento che lei scarta delicatamente con un occhiolino.

Non trovando nulla da lodare nei suoi lussuosi alloggi a parte la vista sulla piattaforma dell'esecuzione di Roger, Sterry caccia via i suoi attendenti. Sotto le onde, Shirahoshi esita a partire perché Luffy una volta promise che portarla più a fondo nel mondo esterno sarebbe stato solo compito suo, eppure la sua famiglia insiste che il percorso è breve e che la petizione per la coesistenza di Otohime ora ha raccolto abbastanza firme. In mare aperto, con Nami nauseata e la nave alla deriva, Carrot balza in avanti per aiutare, e l'equipaggio resta a bocca aperta quando capisce chi è.

L'episodio estende la partenza di Vivi, aggiungendo il suo ricordo del segno dell'amicizia e il chiedersi se rivedrà mai l'equipaggio, e funge da riepilogo dell'Arabasta Arc. Introduce diversi personaggi minori insieme a Kano Country come nuova località. Tornano sullo schermo per la prima volta dal timeskip Toto, Koza, Pell, Igaram e Cobra. L'episodio fa parte dello Zou Arc.