La determinazione di Dalton! Le forze di Wapol sbarcano

Trasportando Nami e con Sanji al suo fianco, Luffy si affanna per sfuggire alla valanga che sta per travolgerli. Avvistata una scogliera, Sanji grida di cercare un terreno più alto e i due la raggiungono, solo per essere comunque travolti dalla neve che supera il bordo. Nei villaggi attorno alle Drum Rockies, gli abitanti si preparano al ritorno di Wapol, molti dei quali seguono Dalton verso Bighorn. Vivi e Usopp, a bordo di una slitta diretta a Gyasta, superano senza accorgersene il segnale di cui avevano bisogno.

A Bighorn, Wapol divora edifici insieme ai suoi Bliking Pirates mentre Kuromarimo riferisce che gli Straw Hats stanno cercando un medico per una compagna malata e che Kureha ha occupato il Drum Castle durante la sua assenza. Dalton irrompe e colpisce l'ex re al petto con un fendente, ma gli Isshi-20 lo curano immediatamente e lui si rialza. Quando il tentativo di persuasione per cacciare Wapol dall'isola fallisce, Dalton assume una forma ibrida bisonte-umano, suscitando commenti ammirati da parte dei membri dell'equipaggio di Wapol sull'Ushi Ushi no Mi, Model: Bison.

Luffy, Nami e Sanji vengono travolti dalla valanga nonostante abbiano raggiunto la scogliera. Dalton affronta Wapol a Bighorn e lo ferisce, ma i medici di Wapol lo rimettono subito in piedi. Viene rivelata la trasformazione di Dalton in ibrido bisonte dovuta al frutto del diavolo e gli Isshi-20 fanno il loro debutto.

Questo episodio fa parte del Drum Island Arc. 4Kids Entertainment ha unito una parte dell'episodio precedente con questo per formare il suo 50º episodio. L'episodio segna il primo utilizzo di BEFORE DAWN come sigla di chiusura. Nel manga originale Dalton mozza la testa di Wapol, che i suoi medici riattaccano, ma l'anime addolcisce la scena trasformandola in un colpo al petto.