
Intitolato "Avventura sull'isola di Dio", questo capitolo porta il gruppo di Luffy nella pericolosa foresta dell'Upper Yard mentre Zoro, Nami e Robin partono per esplorare l'altare, lasciando Chopper da solo a riparare la Going Merry distrutta.
Luffy, Sanji e Usopp percorrono la strada lattea a bordo della barca a dial prestata da Conis verso l'altare sacrificale all'interno dell'Upper Yard. Sanji si preoccupa per Conis, ma Usopp insiste che Gan Fall la terrà al sicuro, mentre Luffy brontola sulla lentezza e la mediocrità dell'imbarcazione finché Sanji non gli dice di smettere di lamentarsi. Raggiunto l'ingresso della foresta, restano meravigliati da alberi così vasti che Sanji ritiene abbiano impiegato millenni per crescere. Usopp vuole ritirarsi ma Luffy si lancia avanti, e il bosco inquietante convince il cecchino che occhi invisibili li stiano seguendo.
Lame incatenate, che Luffy soprannomina mostri falce, oscillano verso la barca e, dopo frenetici colpi di pagaia, il trio le schiva per un pelo, solo per allontanarsi dall'ingresso. Una bestia simile a un'anguilla si avventa dopo, ma Sanji la abbatte con un calcio e deduce che le pesanti difese proteggano qualcosa di prezioso. Arrivano a un imponente portale che offre quattro percorsi: le prove della Palude, del Ferro, del Filo e della Sfera. Nel frattempo all'altare, Zoro combatte squali del cielo e viene brevemente trascinato sotto le nuvole prima di respingerne uno con un pugno. Con lo scafo della Merry distrutto, affida a Chopper le riparazioni e si dirige nella foresta in cerca di un'uscita. Robin chiede di accompagnarlo e anche Nami si unisce una volta che Robin menziona un possibile tesoro, il trio attraversa il fiume tramite liane mentre un Chopper abbandonato si rende conto di essere stato lasciato nel punto più pericoloso.
Luffy, Usopp e Sanji mettono piede sull'Upper Yard e Chopper rimane da solo a riparare la Going Merry. Robin dimostra la sua abilità del Frutto del Diavolo rallentando l'avventato dondolio di Nami sulla liana attraverso l'acqua. La copertina continua la saga di Wapol mentre l'ex re in rovina si rassegna a vivere in una discarica, deriso da bambini e cani. Sono presenti l'intera ciurma di Cappello di Paglia, la Lampreda del Cielo e lo Squalo del Cielo, oltre a Wapol e Hakowan in copertina.
In questo capitolo, Luffy, Sanji e Usopp entrano nella foresta di Upper Yard e raggiungono un cancello con quattro prove, mentre Zoro, Nami e Robin partono dall'altare per esplorare, lasciando Chopper da solo a riparare la Going Merry.
A bordo della barca a dial prestata loro da Conis, Luffy, Sanji e Usopp schivano lame incatenate oscillanti che Luffy chiama mostri falce, e Sanji uccide con un solo calcio una bestia simile a un'anguilla che si avventa su di loro.
Presso un imponente cancello all'interno della foresta dell'Upper Yard, gli Straw Hats trovano quattro possibili prove da affrontare: le prove della Palude, del Ferro, del Filo e della Sfera.
Chopper viene lasciato solo dopo che Zoro gli affida il compito di riparare lo scafo distrutto della Going Merry mentre Zoro, insieme a Robin e Nami, si dirige nella foresta per cercare una via d'uscita.
Robin dimostra la sua abilità del Frutto del Diavolo facendo spuntare arti extra per rallentare l'avventato dondolio di Nami sulla liana attraverso il fiume, evitandole una pericolosa caduta.
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