Klabautermann

Franky dichiara la sua intenzione di smantellare la Going Merry, lasciando l'intero nascondiglio sgomento. La sua giustificazione, dice, viene direttamente da Usopp stesso: il ragazzo desidera tornare a casa piuttosto che morire aggrappato a un vascello ormai finito. Lo scopo di qualsiasi barca, sostiene Franky, è trasportare chi è a bordo da una terra all'altra, e la Merry ha perso la capacità di farlo.

Quando Franky inizia a fare a pezzi la nave, Usopp si getta su di lui per fermarlo e fallisce, così Franky lo scaraventa sott'acqua per fargli affrontare direttamente il relitto. Sotto la superficie, la chiglia distrutta non lascia a Usopp alcun modo di nascondersi dalla verità. Riemerge e riprende ostinatamente il suo lavoro di rattoppo mentre Mozu e Kiwi, con il cuore spezzato, osservano. Alla fine ammette di aver capito da tempo che la Merry non può più viaggiare, e descrive la notte di Skypiea in cui vide un fantasma riparare la nave, una presenza che ritenne essere l'anima stessa del vascello.

Franky dà un nome a quella figura: un Klabautermann, una fata leggendaria che si insedia a bordo di una nave amata e ne rappresenta quasi la forma vivente. Tale spirito, spiega, aiuta in molti modi silenziosi, soprattutto avvisando l'equipaggio nel momento in cui la nave affronta un pericolo. Proprio mentre il discorso si conclude, si sentono colpi alla porta, e il CP9 ha trovato il nascondiglio.

Il capitolo si colloca all'interno dell'Arco di Water 7. La gag di copertina dell'Animal Theater mostra Nami che gestisce un chiosco di toelettatura per cani, acconciando un cane con uno chignon da nonna e un altro con un pompadour mentre un terrier in preda al panico attende il suo turno. L'episodio segna il momento in cui Usopp accetta che la Merry è irrecuperabile e introduce il Klabautermann che spiega la sua visione precedente.