
Il capitolo 364, "Kokoro", vede le corde di Paulie trarre in salvo i quattro Cappello di Paglia dall'Aqua Laguna. Con Robin diretta a Enies Lobby e ai suoi cancelli della Giustizia a senso unico, Luffy giura di impadronirsi di una nave, e Kokoro si offre di avviare un Treno del Mare costruito da Tom.
All'inizio il quartetto sembra perduto sotto l'onda, ma Paulie ha afferrato tutti e quattro con le sue corde e li trascina fuori dall'acqua. Mentre il ponte che crolla cede, il gruppo si arrampica verso Zousenjima e la raggiunge proprio mentre gli astanti restano a bocca aperta davanti all'altezza terrificante dell'onda. Paulie e Kokoro sottolineano che l'ondata di quest'anno è stata anomala, e che un'onda di quelle dimensioni ogni anno avrebbe cancellato la città da tempo. Una volta che Nami racconta tutto, Luffy pretende una barca per inseguire gli altri.
Paulie spiega che nessuna imbarcazione potrebbe sopravvivere al mare in quel momento, e che esiste un solo Treno del Mare, il Puffing Tom. Nami ribatte che aspettare il mattino sarebbe fatale perché Enies Lobby ospita i Cancelli della Giustizia. Descrive il luogo come un'isola tribunale dove l'essere condotti lì equivale a una prova di colpevolezza, e una volta oltrepassati i cancelli un prigioniero può raggiungere solo il Quartier Generale della Marina o Impel Down, una famigerata prigione per i criminali più pericolosi. Paulie chiede se siano davvero pronti a dichiarare guerra al Governo Mondiale. Luffy insiste che requisisirà una nave con la forza, e Kokoro interviene, accettando di avviare un secondo Treno del Mare costruito da Tom.
La copertina è una tavola a colori intitolata "Fammi vedere di cosa sei capace", che raffigura la ciurma divisa su tre imbarcazioni improvvisate alle prese con un ippopotamo reale in mare. Il capitolo introduce Impel Down per nome e rafforza la natura a senso unico dei Cancelli della Giustizia. Appartiene all'Arco di Water 7.
Nel Capitolo 364, le corde di Paulie trascinano in salvo Luffy, Nami, Zoro e Chopper dall'Aqua Laguna, e dopo che Luffy chiede un modo per inseguire il treno, Kokoro accetta di mettere in moto un secondo Sea Train costruito da Tom così che l'equipaggio possa raggiungere Enies Lobby.
Nami insiste sul fatto che aspettare fino al mattino sarebbe fatale, poiché Enies Lobby ospita le Porte della Giustizia, un passaggio a senso unico che conduce solo al Quartier Generale della Marina o alla famigerata prigione di Impel Down.
Paulie identifica il Puffing Tom come l'unico Treno Marino esistente, spiegando che nessuna nave ordinaria potrebbe sopravvivere ai violenti mari attuali abbastanza a lungo da raggiungere Enies Lobby.
Dopo che Paulie mette in dubbio che l'equipaggio sia davvero pronto a dichiarare guerra al Governo Mondiale, Kokoro interviene e accetta di avviare un secondo Sea Train, anch'esso costruito da Tom, per trasportarli verso Enies Lobby.
Sia Paulie che Kokoro sottolineano che l'Aqua Laguna di quest'anno è stata molto più grande del normale, notando che un'onda di quelle dimensioni, se si abbattesse ogni anno, avrebbe distrutto Water Seven molto tempo fa.
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