Capitano della Marina "Morgan mano d'ascia"

Furioso per essere stato colpito, Helmeppo viene a malapena trattenuto da Koby mentre gli abitanti che osservano si meravigliano di Luffy. Una coppia di Marine trascina via Helmeppo urlante mentre giura che il colpevole pagherà con la vita. Sua madre Ririka porta via Rika, eppure la bambina continua a insistere che sia il ragazzo di gomma sia lo spadaccino sono brave persone. Luffy annuncia a Koby che è il momento di un altro colloquio con Zoro.

Dentro la base, un ufficiale informa Morgan che le offerte della città sono diminuite. Non disposto ad accettare la povertà come motivo, il capitano lo considera un insulto alla sua autorità. Helmeppo irrompe chiedendo una condanna a morte. Raggiunto di nuovo Zoro, Luffy impone un patto unilaterale: recuperare le lame e lo spadaccino sarà legato alla sua ciurma.

Sul tetto, degli operai issano una statua del capitano. Ogni volta che Helmeppo abbaia al padre di uccidere Luffy, Morgan lo colpisce per aver osato dargli ordini. Informato che una bambina si è intrufolata nella base, Morgan ordina al sottotenente di vascello Rokkaku di rintracciarla e ucciderla, poi picchia l'uomo quando rifiuta. Mentre cerca nei dintorni un Marine per recuperare le spade, Luffy sente un trambusto in alto proprio mentre la recluta Ukkari urta la statua contro l'edificio. Lanciandosi verso l'alto con il Gomu Gomu no Rocket, Luffy afferra le corde dopo aver mancato il bersaglio, e la statua si frantuma davanti alla folla inorridita.

Subito Morgan ordina l'esecuzione di Luffy, e Helmeppo nota che è proprio l'intruso che voleva morto. Luffy trascina poi Helmeppo dentro per cercare le spade, mentre un Marine sorprende Koby mentre allenta i legami di Zoro. Koby riversa la sua ambizione di diventare un Marine retto e condivide l'obiettivo di Luffy di diventare Re dei Pirati. Mentre lo spadaccino registra la sorpresa, uno sparo abbatte Koby e Zoro rivolge uno sguardo mortale verso il tetto.

Helmeppo giura che Luffy morirà per il colpo, Luffy torna a contrattare con Zoro e Morgan sprofonda sempre più nella paranoia che la sua città si stia ribellando. L'episodio appartiene all'arco di Romance Dawn e spinge verso lo scontro alla base di Shells Town. Secondo le sue curiosità, questo è il primo capitolo a non avere una pagina di copertina dedicata, un primato condiviso solo con il Capitolo 6 e il Capitolo 1024.