
Shiryu valuta i Pirati di Blackbeard mentre Hannyabal blocca la strada a Luffy. Luffy abbatte il vice direttore, solo perché Blackbeard lo finisca, e la verità emerge: era l'uomo che ha catturato Ace.
Il ponte levatoio si alza per sbarrare ai Pirati di Blackbeard l'accesso alla prigione sottomarina mentre Blackbeard avanza con passo tranquillo e Van Augur e Jesus Burgess combattono i carcerieri. Una figura dichiara che della ciurma non ci si è mai potuti fidare, bollandoli come pirati piuttosto che semplici traditori, riecheggiando i sospetti nutriti da Smoker, Kizaru e Sengoku sui Flotta dei Sette. Quest'uomo è Shiryu, che studia i cinque intrusi; Blackbeard lo scambia per Magellan prima che Shiryu lo chiami con il nome di Marshall D. Teach.
Altrove, i newkama e i prigionieri liberati si precipitano verso la porta del Livello 3, dove Sadi li disperde e distrugge parte del ponte. Luffy si prepara a colpirla ma viene scaraventato via da Ivankov, che la affronta al suo posto. Inazuma indica a Luffy le scale per il Livello 3, dove Hannyabal sbarra la strada, facendo roteare un bastone a doppia lama e incitando le guardie esultanti. Scatena l'Hannya Circus, facendo vorticare lame infuocate attorno a sé, ma Luffy risponde con il Gomu Gomu no Jet Gatling, abbattendolo. Hannyabal rifiuta di restare a terra, rialzandosi per tenere una lezione a Luffy sul fatto che i pirati sono feccia e che distruggere Impel Down getterebbe il mondo nell'oscurità. Prima che possa continuare, l'oscurità di Blackbeard inghiotte l'unità di bazooka e Blackbeard schiaccia Hannyabal al suolo con un piede. Mentre Jinbe si infuria alla sua vista, Luffy ricorda le menzioni passate di Blackbeard, da Ace, da Jaya e dalla saggia Nyon, comprendendo finalmente chi ha di fronte.
Teach e Shiryu mostrano un reciproco interesse l'uno per l'altro. Luffy incrocia di nuovo Blackbeard e ne apprende la vera identità come l'uomo responsabile della cattura di Ace.
Il capitolo è intitolato "Cappello di paglia e Blackbeard". La sua copertina inaugura la serie a puntate sulla separazione dei Cappello di paglia con la lotta di Sanji a Kamabakka. Un ritratto di Ivankov è appeso al muro nell'illustrazione di copertina. La storia fa parte dell'arco di Impel Down.
Shiryu osserva i cinque intrusi al ponte levatoio e identifica il loro capo, che gli uomini di Blackbeard scambiano inizialmente per Magellan, come Marshall D. Teach.
Luffy risponde all'attacco a lame rotanti di Hannyabal, Hannya Circus, con il Gomu Gomu no Jet Gatling, abbattendo il vice direttore.
Hannyabal si rialza per fare la predica a Luffy, dicendo che i pirati sono feccia e che distruggere Impel Down getterebbe il mondo nell'oscurità.
L'oscurità di Blackbeard, tratta dal suo Yami Yami no Mi, inghiotte l'unità bazooka di Hannyabal prima che Blackbeard lo schiacci a terra calpestandolo.
Luffy ricorda le precedenti menzioni di Blackbeard da parte di Ace, a Jaya e da Elder Nyon, comprendendo infine che l'uomo davanti a lui è Marshall D. Teach.
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