Prigionieri di Impel Down

Hancock consegna a Luffy la chiave che apre le manette di agalmatolite di Ace, e il suo abbraccio riconoscente la travolge a tal punto che si convince di essere ormai sposata con lui. Blocca di nuovo Smoker impedendogli di inseguirlo, indifferente a ciò che la Marina le farà dopo. Luffy raggiunge lo stallo tra Ivankov, Kuma e Doflamingo, che spiega che giorni prima dell'esecuzione Vegapunk ha completato la ricostruzione di Kuma, un soggetto di prova consenziente il cui corpo e l'intero passato sono stati riscritti al servizio del Governo. Ivankov replica con Face Spectrum e Galaxy Wink, giurando di restituirgli i ricordi a suon di colpi, mentre Crocodile e Mr. 1 si fanno strada tra le forze di Barbabianca finché Jozu non interviene. Lo scatto finale di Luffy viene interrotto da Mihawk.

Doflamingo rivela che la conversione di Kuma nel Pacifista PX-0 è completa, l'ultima modifica apportata da Vegapunk su un volontario la cui storia è stata cancellata. Jozu attacca Crocodile ma Doflamingo lo ferma e propone ai due ex nemici di unire le forze. Il jitte di Smoker viene distrutto da Hancock. Mihawk interviene per combattere Luffy, scusandosi con Shanks prima di estrarre la sua lama nera.

La copertina conclude il segmento della separazione di Zoro con una figura misteriosa, in seguito un Humandrill, che si avvicina a lui. Luffy ricorda le parole d'addio di Kuma a Sabaody, Non ci incontreremo mai più, dando maggior peso alla rivelazione.