
Intitolato "Città del Fetore", il flashback riporta Sabo dalla sua famiglia, espone il complotto dei nobili per incenerire Gray Terminal e si conclude con Ace e Luffy intrappolati nell'inferno mentre Sabo incontra Dragon.
Riportato dai genitori, Sabo viene presentato a Sterry, il suo fratello appena adottato, mentre Ace e Luffy, ancora tenuti dai Pirati di Bluejam, sono costretti a trasportare carichi verso punti segnati in tutto Gray Terminal. Il padre di Sabo lo pressa affinché attribuisca i suoi crimini ai due ragazzi e lo colpisce quando rifiuta, poi corrompe l'ufficiale per far cadere la questione. A casa, Sterry dice a Sabo con gioia che Gray Terminal e tutti coloro che vi abitano saranno presto dati alle fiamme, un piano preparato da mesi in concomitanza con l'arrivo dell'Unità d'Ispezione e di un Drago Celeste.
Fuggito dalla villa di notte, Sabo sente le Guardie Reali confermare che l'incendio avverrà il giorno dopo e che i Pirati di Bluejam sono gli incendiari prescelti. Il giorno seguente fugge attraverso High Town, scoprendo che ogni nobile è già al corrente dell'imminente massacro, e suo padre lancia guardie al suo inseguimento. Bluejam rivela ad Ace e Luffy che il loro carico era petrolio e polvere da sparo e, quando i ragazzi reagiscono con furia, i suoi uomini li afferrano e pretendono il loro tesoro. Quella notte l'inferno divampa, le uscite sigillate dalle fiamme, e Bluejam capisce che il Re ha tradito la sua ciurma, lasciandola bruciare anziché nobilitarla. Ace e Luffy si liberano tagliando le corde da un albero mentre il fuoco si stringe. Uno sconosciuto incappucciato afferra Sabo in fuga, che riversa la sua vergogna per essere nato nobile, e l'uomo si rivela essere Monkey D. Dragon, anch'egli figlio di Goa, che promette di ricordare la storia del ragazzo.
Sterry viene introdotto, Gray Terminal viene dato alle fiamme e appare Monkey D. Dragon, che rivela di essere nato a Goa. Un compagno con tacchi alti che parla come Ivankov dice a Dragon che i preparativi sono completi. La copertina mostra Smoker che cerca di convincere una Hina ubriaca a tornare a casa in taxi a cammello mentre lei insiste per bere ancora.
Nel Capitolo 586, Sabo torna dalla sua famiglia nobile e incontra il fratello appena adottato Sterry, mentre Ace e Luffy sono costretti a trasportare merci per i Bluejam Pirates. Il capitolo rivela un complotto per incendiare Gray Terminal e si conclude con Ace e Luffy intrappolati nell'incendio mentre Sabo incontra Monkey D. Dragon.
Il capitolo 586 di One Piece è intitolato City of Stench.
Nel Capitolo 586, il padre nobile di Sabo e gli altri aristocratici organizzano con i Bluejam Pirates l'incendio del Gray Terminal e di tutti i suoi abitanti, un piano sincronizzato con l'arrivo di un'Unità d'Ispezione e di un Celestial Dragon.
Dopo essere fuggito di notte dalla villa di suo padre nel Capitolo 586, Sabo viene fermato da uno sconosciuto incappucciato che si rivela essere Monkey D. Dragon, un altro nativo di Goa che promette di ricordare la storia di Sabo.
Nel Capitolo 586 Bluejam rivela ad Ace e Luffy che il carico che sono stati costretti a trasportare per Gray Terminal era petrolio e polvere da sparo, destinati ad alimentare l'incendio imminente.
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