
Intitolato "Testa mozzata", questo capitolo rivela Punk Hazard come un'isola spaccata tra fuoco e ghiaccio, introduce una testa di samurai smembrata e loquace, e fa finire gli Straw Hats catturati in una stanza affollata di bambini giganti.
Luffy si diverte con le gambe viventi, legandosi la vita alla propria e vantandosi di poteri di drago, finché gli arti non lo scaraventano ripetutamente a terra. Zoro chiama tutti dall'alto di un edificio, dove si rendono conto di trovarsi accanto a un lago davanti a una catena montuosa ricoperta di ghiaccio, il che significa che la richiesta di soccorso proveniva dalla metà ghiacciata dell'isola. Mentre discutono se esplorare, Usopp intravede una donna alata sorridente appollaiata su un camino che subito prende il volo, lasciandolo incerto su ciò che ha visto.
In una cella chiusa, Franky, Sanji, Nami e Chopper deducono che un gas soporifero li ha abbattuti e che Brook è scomparso. Una voce dall'angolo rivela la testa di un uomo divisa in otto pezzi sparsi; il gruppo la ricompone, scambiando per un attimo capelli e mento. La testa, un samurai di Wano che non sa spiegare come sia sopravvissuto, litiga con Nami per le buone maniere prima di addolcirsi leggermente nei loro confronti. Una volta che Franky apre un varco per la fuga con il suo Radical Beam, il samurai ammette di essere venuto sull'isola in cerca di suo figlio. Portando la testa con sé, la ciurma irrompe attraverso una porta in una stanza brulicante di bambini enormi.
Zambai, Tamagon, Kiev, Marumieta e Yamenahare riappaiono dopo il salto temporale, con la Franky Family che ora opera come Zambai's Company Union sotto la Galley-La. Punk Hazard viene confermata come un'isola dai due volti, una metà in fiamme e l'altra ghiacciata, divisa da un lago centrale. L'avvistamento della donna alata da parte di Usopp viene liquidato dagli altri. La testa di samurai ancora viva proveniente da Wano afferma di cercare suo figlio, e Brook rimane l'unico Straw Hat assente, visto l'ultima volta a bordo della Sunny.
Nel Capitolo 657 di One Piece, intitolato Severed Head, viene rivelato che Punk Hazard è un'isola divisa tra fuoco e ghiaccio, e gli Straw Hats catturati incontrano una testa di samurai mozzata parlante prima di essere costretti in una camera piena di bambini giganti.
Il Capitolo 657 conferma che Punk Hazard è un'isola dai due volti, metà in fiamme e metà ghiacciata, divisa da un lago centrale, il che spiega perché la richiesta di soccorso iniziale provenisse dal lato ghiacciato.
La testa parlante appartiene a un samurai di Wano il cui corpo è stato diviso in otto pezzi. Non riesce a spiegare come sia sopravvissuto e rivela di essere venuto a Punk Hazard in cerca di suo figlio.
Usopp avvista una donna alata sorridente appollaiata su un comignolo che vola via prima che possa osservarla bene, lasciandolo incerto su cosa abbia realmente visto.
Franky, Sanji, Nami e Chopper capiscono di essere stati messi fuori combattimento con gas soporifero, e Franky apre un varco di fuga nella parete della cella usando il suo Radical Beam.
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