Capitolo 663

Avvistando Law dalla cima di Brownbeard, Luffy lo ringrazia ad alta voce per il salvataggio a Marineford due anni prima, sebbene Law risponda con freddo distacco, insistendo di aver agito solo per capriccio e avvertendo che in quanto pirati devono rimanere diffidenti. Imperterrito, Luffy continua a sorridere ed esprimere gratitudine. Law indirizza il gruppo verso il retro della struttura di ricerca, promettendo che lì troveranno ciò che cercano e che i due si incontreranno di nuovo. Mentre Tashigi si precipita verso Smoker ferito, Law scambia le menti dei due marine prima che il gruppo di Luffy parta.

Dentro il laboratorio, i Cappello di Paglia con i corpi scambiati radunano i bambini infreddoliti finché la testa del samurai non evoca cappotti e scarpe per tutti con un grido di "puf", rivelando un Frutto del Diavolo basato sui travestimenti che paragona a stregoneria. I due gruppi si riuniscono e si confrontano, e il samurai recupera le gambe, con disappunto di Luffy per aver perso "Gamby". Spiega di essere venuto in cerca di suo figlio Momonosuke, che Law lo ha tagliato in tre pezzi e che Law è ora un Flottaro. Smoker, intrappolato nel corpo di Tashigi, ricorda il marchio CC su una nave nascosta e conclude che la mente è l'ex collega di Vegapunk, il folle esperto di armi Caesar Clown, che inizia a condensarsi dal vapore.

Sadi e Saldeath riappaiono in copertina, con Sadi infatuata del nuovo vice direttore di Impel Down. Usando l'Ope Ope no Mi, Law scambia anche le menti di Smoker e Tashigi mantenendo il cuore fisico di Smoker. Viene mostrato che il Frutto del Diavolo del samurai di Wano conferisce travestimenti. I Cappello di Paglia sono di nuovo completamente riuniti dopo il rapimento e Caesar Clown viene identificato come il gassoso Master, ex collega di Vegapunk ed esperto ricercato in armi di sterminio di massa.