
Intitolato "Gli Osservatori", questo capitolo vede Caesar soffocare Nami e Usopp manipolando l'aria stessa, schiacciare un Brownbeard di ritorno e catturare i bambini. Trasmette poi ai broker del sottobosco, pubblicizzando un'arma a gas velenoso superiore a qualsiasi cosa il Governo possa costruire.
Rifugiatisi nel laboratorio in rovina, Nami e Usopp lottano mentre Caesar arriva per riprendersi i bambini liberati. I ragazzini drogati, in preda ad allucinazioni da astinenza, diventano violenti, uno scambia Nami per uno scarafaggio e la colpisce. Nami impedisce a Usopp di sparare su di loro, insistendo che i bambini sono vittime, e decide che la loro furia deve essere rivolta invece contro Caesar. Quando Usopp lancia un Firebird Star, le fiamme si spengono prima di raggiungere lo scienziato, che rivela che il suo potere si estende a ogni gas nelle vicinanze.
Caesar sottrae l'ossigeno dall'aria intorno a Usopp e Nami, soffocandoli entrambi proprio come dice di aver abbattuto prima il gruppo di Luffy. Prima che i bambini possano finirli con un tubo, Brownbeard irrompe, essendo sopravvissuto agli assassini, e il suo attacco spezza la presa di Caesar abbastanza a lungo da permettere alla coppia di respirare. Brownbeard si infuria per il tradimento, ma Caesar lo liquida freddamente come spazzatura, ammettendo di tenere in vita i suoi subordinati solo come future cavie. Contrasta la carica di Brownbeard con un'esplosione di Gastanet e avvolge Nami e Usopp in fuga in un'altra esplosione.
Con i bambini caricati a bordo del suo Pallone di Gas Volante, Caesar apre un collegamento video con i broker illegali di tutto il Nuovo Mondo. Presenta la sua arma a gas velenoso potenziata, molto più letale di quella che devastò l'isola quattro anni prima, come qualcosa che il Governo Mondiale non potrebbe mai replicare, e propone un accordo. Tra gli spettatori in ombra ci sono gli uomini di Big Mom Tamago e Pekoms, ed Eustass Kid, che fa la sua prima apparizione dopo il salto temporale e ammette che l'arma non lo interessa, sebbene la conoscenza valga la pena di averla.
Il Capitolo 674 di One Piece, intitolato "The Observers", vede Caesar Clown soffocare Nami e Usopp sottraendo ossigeno dall'aria intorno a loro e schiacciare Brownbeard al suo ritorno prima di ricatturare i bambini drogati. Poi trasmette la sua arma a gas velenoso ai broker della malavita in tutto il Nuovo Mondo.
Nel Capitolo 674, Caesar Clown sottrae l'ossigeno dall'aria intorno a Nami e Usopp, soffocandoli entrambi, dopo aver già usato la stessa manipolazione dei gas per abbattere il gruppo di Luffy in precedenza.
Nel capitolo 674, Brownbeard irrompe nel combattimento dopo essere sopravvissuto agli assassini di Caesar Clown, e il suo attacco spezza brevemente la presa di Caesar su Nami e Usopp permettendo loro di respirare. Caesar liquida freddamente Brownbeard come spazzatura, ammettendo di tenere in vita i suoi subordinati solo come future cavie, e contrattacca la sua carica con un'esplosione di Gastanet.
Nel Capitolo 674, Caesar Clown apre un collegamento video con i broker illegali di tutto il Nuovo Mondo, inclusi gli uomini di Big Mom Tamago e Pekoms, ed Eustass Kid, che fa la sua prima apparizione dopo il salto temporale in questa scena.
Nel Capitolo 674, i bambini in preda alla crisi d'astinenza hanno allucinazioni e diventano violenti, e uno di loro scambia Nami per uno scarafaggio e la colpisce facendola cadere. Nami impedisce comunque a Usopp di sparare sui bambini, insistendo sul fatto che sono vittime e che la loro furia dovrebbe essere rivolta invece contro Caesar Clown.
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