
Brownbeard cerca di smascherare Caesar davanti ai suoi soldati fedeli e viene zittito con un'iniezione nascosta, poi crivellato di colpi dagli stessi uomini che sperava di salvare. Luffy interviene, ascolta la verità sull'operazione SAD e risponde con un colpo furioso.
Al livello più basso dell'Edificio R, Brownbeard martella una porta e giura di rivelare l'inganno di Caesar ai soldati che ancora lo venerano. Caesar scende per gestire lo sfogo, fingendo di non aver mai saputo che fine abbiano fatto gli uomini abbandonati di Brownbeard. Mentre Brownbeard si appresta a bollarlo come un impostore che tratta i seguaci come carne da laboratorio, lo scienziato gli inietta di nascosto un miorilassante, rendendo il suo eloquio biascicato e facendolo crollare a terra. Con la stanza sotto il suo controllo, Caesar mormora che il disastro di gas di anni prima è stato architettato di sua mano, poi ordina alle sue truppe di sparare sull'uomo che un tempo intendeva proteggerli.
Un pugno carico di Haki blocca il colpo mortale. Luffy è apparso, colpendo lo scienziato con un Elephant Gun e piazzandosi tra Caesar e Brownbeard. Caesar fa cenno ai suoi subordinati di tornare di sopra per iniziare i preparativi, e Momonosuke lo indica come colui che ha torturato i bambini.
Alla domanda su cosa sia veramente Punk Hazard, Caesar la descrive come un santuario per il sottobosco scientifico, un luogo dove si svolgono ricerche proibite e le persone scompaiono in silenzio. Dopo aver deriso tutto ciò che Luffy ha ottenuto come inutile, rivela lo scopo del SAD: Doflamingo lo usa per fabbricare Frutti del Diavolo Zoan artificiali, i cosiddetti SMILE. Aggiunge che un membro dei Four Emperors fa affidamento su quella fornitura per forgiare una ciurma enorme, e che qualcuno del calibro di Luffy non può sperare di opporsi a tali sostenitori.
La spacconata si ritorce contro di lui. Con ogni atrocità commessa da Caesar che gli riaffiora alla mente, Luffy riversa la sua rabbia in un selvaggio pugno in faccia allo scienziato, dicendogli che dal giorno in cui ha raggiunto la Grand Line ha abbattuto uomini esattamente come lui.
Il titolo allude all'esistenza nascosta e non ufficiale dell'isola. In copertina, il serial di Caribou fa approdare il fuggitivo su una strana isola del New World, evidentemente la terra invernale sotto il dominio di Kaidou che X Drake una volta saccheggiò. Questo episodio spiega come il SAD alimenti la filiera degli SMILE e colleghi un Emperor alla rete di Doflamingo, gettando le basi per il conflitto più ampio a venire.
Nel Capitolo 689, "A Seemingly Non-Existent Island", Caesar Clown somministra di nascosto un miorilassante a Brownbeard mentre questi cerca di smascherare il suo inganno, rendendogli il parlato impastato e facendolo crollare a terra.
Nel Capitolo 689 Luffy blocca il colpo mortale con un pugno carico di Haki, colpendo Caesar Clown con un Elephant Gun e ponendosi tra lui e Brownbeard.
Nel Capitolo 689 Caesar Clown descrive Punk Hazard come un santuario per il sottobosco scientifico, un luogo nascosto dove si svolgono ricerche proibite e le persone scompaiono in silenzio.
Nel Capitolo 689, Caesar Clown rivela che Doflamingo utilizza il SAD per fabbricare Frutti del Diavolo Zoan artificiali chiamati SMILE, e che un membro dei Four Emperors dipende da quella fornitura per creare un equipaggio.
Con ogni atrocità commessa da Caesar Clown che gli riaffiora alla mente, Luffy riversa la sua rabbia in un selvaggio pugno in faccia a Caesar nel Capitolo 689, dicendogli che abbatte uomini come lui da quando ha raggiunto la Grand Line.
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