Edizione del mattino

Indifferente al fatto che Kuzan sia proprio lì, Doflamingo tenta comunque di uccidere Smoker e per questo viene imprigionato nel ghiaccio, anche se il congelamento si ferma prima del cuore e lui si libera. Non vedendo alcun vantaggio in uno scontro con l'ex ammiraglio, raduna Buffalo insieme a Baby 5 e si ritira, non prima di punzecchiare Kuzan sulle voci che lo seguono. Kuzan, invece di rispondere, chiama un medico.

Al largo, l'equipaggio si rilassa durante una notte tesa. Usopp e Chopper si fanno prendere dal panico per un possibile attacco, Kin'emon quasi arriva allo scontro con Zoro per la lama Shusui che crede sia stata trafugata da una tomba, e Momonosuke fa il carino per attirare le attenzioni delle donne, cosa che lascia Kin'emon, Brook e Sanji furiosi d'invidia. Giunto il mattino, un gabbiano delle notizie consegna il giornale e i suoi titoli lasciano l'equipaggio sbalordito.

Questo episodio porta a conclusione la Punk Hazard Arc. Kuzan, giunto sull'isola a cavallo di un pinguino gigante, chiarisce che anche dopo aver lasciato la Marina la sua fiducia nel Governo Mondiale non è mai stata totale e che intende ancora agire a modo suo fuori dai loro ranghi. Avverte Smoker di far tenere a Sakazuki gli occhi ben aperti su Doflamingo, definendolo il più grande pericolo del momento, e di chiedere che gli ammiragli vengano schierati senza indugio, chiedendo al contempo che gli uomini della G-5 non menzionino la sua visita. Il giornale del mattino riporta che Doflamingo rinuncia sia al seggio da Warlord sia alla corona di Dressrosa, con una taglia rinnovata stampata sotto la sua foto.

La stessa edizione annuncia l'alleanza tra Luffy e Law, che finora non ha suscitato alcuna risposta da parte del governo, insieme alla notizia che un patto separato lega ora Kid, Apoo e Hawkins. Mentre Dressrosa esplode alla notizia, Doflamingo se ne sta sdraiato nel suo ufficio con la musica in sottofondo e decide di rispondere all'ennesima chiamata in arrivo da Law.

La tavola a colori veste l'equipaggio in abiti medievali accanto a un drago verde, con Luffy come re e Nami come principessa. L'immagine di Bepo sul manifesto di Law riecheggia il modo in cui Usopp comparve un tempo su quello di Luffy. Momonosuke viene mostrato mentre fa il bagno e dorme accanto a Robin e Nami, facendo infuriare i suoi tre rivali finché Nami non li stende. Una nota di curiosità segnala che l'illustrazione di copertina omette la cicatrice sull'occhio di Zoro e gli conferisce un nuovo Jolly Roger personale sul petto.