
Il capitolo 77 torna indietro nel tempo all'infanzia di Nami al Villaggio di Cocoyasi, mostrando come una povera orfana, sua sorella adottiva e un'ex Marine ferita abbiano forgiato una famiglia, per poi chiudersi con gli uomini-pesce di Arlong che si impadroniscono dell'isola e la reclamano come propria.
La maggior parte di questo capitolo si allontana dal presente e si sofferma su Nami a dieci anni, otto anni prima. Lei, sua sorella adottiva maggiore Nojiko e la donna che le ha accolte entrambe, un'ex Marine di nome Bell-mere, tirano avanti insieme in un mandarineteto. I guai iniziano quando Genzo, il poliziotto del villaggio, sorprende la giovane Nami mentre cerca di portar via un libro che non può pagare. Lei ammette che in casa non ci sono soldi, ma insiste di aver bisogno di quella guida alla navigazione perché sogna di navigare un giorno in tutto il mondo. Commosso, Genzo glielo compra lui stesso e la riaccompagna a casa, dove dice a Bell-mere che la ragazza dovrebbe imparare un po' di buone maniere. Bell-mere difende Nami e promette di ripagare la gentilezza con amore piuttosto che con denaro, poi rimprovera in disparte la bambina per aver rubato invece di chiedere, dato che avrebbe volentieri comprato lei stessa il libro. La guida dà presto i suoi frutti e Nami disegna presto la sua primissima carta della loro isola natale.
Una sera Bell-mere porge a Nami un vestito logoro appartenuto un tempo a Nojiko, e la ragazza sbotta per il fatto di ricevere sempre scarti e perché le tre non condividono alcun legame di sangue. Sbotta dicendo che vorrebbe che l'avesse accolta una famiglia più ricca. Ferita, Bell-mere la schiaffeggia e le dice che è libera di andarsene e inseguire qualsiasi vita desideri. Nami fugge a casa di Genzo e lì ascolta tutta la verità: Bell-mere tornò da una guerra gravemente ferita, portando con sé due bambine orfane i cui genitori erano scomparsi, e crollò nel villaggio. Con quello che avrebbe potuto essere il suo ultimo respiro supplicò gli abitanti di tenere in vita le bambine. Sentendo tutto ciò, Nami capisce finalmente che l'amore che lega le tre va più in profondità di qualsiasi legame di sangue. Nojiko, uscita a cercarla, la trova e le due tornano insieme a casa.
Il flashback di Nami è ambientato otto anni prima della storia attuale. Bell-mere viene presentata come madre adottiva sia di Nami che di Nojiko, e come ex membro della Marina. Il capitolo si chiude nel presente mentre i pirati sbarcano sull'isola: l'uomo-pesce Arlong e la sua ciurma approdano e proclamano che la terra ora risponde a loro. Un abitante conferma una voce precedente secondo cui i Pirati Uomo-Pesce si sono divisi nella Rotta Maggiore, con parte del gruppo che ha fatto rotta verso il Mare Orientale. Questo episodio rientra nell'Arco di Arlong Park.
Il Capitolo 77 torna all'infanzia di Nami a Cocoyasi Village, mostrando il suo legame con la sorella adottiva Nojiko e la madre adottiva Bell-mere, e si conclude con l'invasione dell'isola da parte del pirata uomo-pesce Arlong e della sua ciurma.
Bell-mere, ex Marine divenuta coltivatrice di mandarini, ha cresciuto sia Nami che Nojiko come figlie adottive nonostante non avesse alcun legame di sangue con nessuna delle due.
Nami vuole la guida alla navigazione perché sogna di navigare un giorno in tutto il mondo e, dopo che l'agente Genzo gliela compra, la usa per disegnare la sua prima carta della sua isola natale.
Bell-mere è tornata dalla guerra gravemente ferita portando con sé due bambine orfane i cui genitori erano morti, ed è crollata nel villaggio supplicando gli abitanti di tenere in vita le bambine.
Il Capitolo 77 si conclude ai giorni nostri quando il pirata uomo-pesce Arlong e la sua ciurma arrivano sull'isola e dichiarano che ora appartiene a loro.
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