Romance Dawn, Versione 2

Alla deriva in mare, Luffy viene svegliato di soprassalto quando un grande uccello ferito si schianta sulla sua piccola barca, aprendo un foro che tappa con la creatura stessa. Un'imponente nave si affianca, il cui equipaggio invita l'uccello, di nome Balloon, a fuggire. Tratto a bordo, Luffy incontra Ann, una ragazza legata all'albero maestro che lo rimprovera per aver consegnato Balloon alla prigionia. Spiega che il vascello appartiene a Shupeal l'Esagono, un capitano poco conosciuto ma temuto la cui stregoneria gli ha permesso di saccheggiare il suo villaggio senza opposizione.

Mentre è rinchiuso, Luffy condivide il suo obiettivo di reclutare avventurieri "Peace Main" piuttosto che i saccheggiatori "Morgania". Un flashback mostra il suo chiassoso nonno, un pirata Peace Main, che esorta il ragazzo a prendere il mare. Luffy ha mangiato il prezioso Gomu Gomu no Mi del nonno, ottenendo un corpo di gomma al costo di non poter più nuotare, e i due hanno litigato dopo che il vecchio ha cercato di fargli una lezione sui pericoli dell'oceano. Luffy rivela che il suo cappello di paglia apparteneva un tempo a quel nonno ed è il suo tesoro, mentre Ann indica Balloon come il suo.

Luffy si infila tra le sbarre per cercare una barca, lasciando Ann a liberare Balloon da sola. Shupeal la mette alle strette, le spara e viene interrotto da Luffy, che devia i proiettili dello stregone con la sua pelle di gomma e resiste a un gigantesco martello. Shupeal afferra Balloon e il tesoro che desidera, poi frantuma la nave e parte su una scopa volante. Ann salva Luffy dall'annegamento e confessa che Balloon, l'ultimo di una specie magica, era il vero bottino. Luffy si lancia all'inseguimento di Shupeal, cavalca Balloon e sferra il colpo finale. Mentre Balloon lo riporta indietro, ricorda le parole del nonno su cosa sia davvero un tesoro, e il narratore promette che la fama di Cappello di Paglia Luffy si diffonderà.

I poteri di gomma di Luffy e la sua incapacità di nuotare vengono stabiliti tramite suo nonno anziché tramite Shanks. Il ragazzo libera l'amato compagno di Ann, Balloon, e sconfigge Shupeal l'Esagono, che brandisce la stregoneria. Il retroscena del villaggio di Ann, che coinvolge un attacco di pirati, anticipa l'arco successivo di Nami. La riflessione del nonno sulla natura del vero tesoro prefigura un tema che Luffy stesso porta avanti nella serie principale.

Questa bozza è stata pubblicata su Weekly Shonen Jump numero 41 del 1996 il 23 settembre, il numero regolare che la prima versione aveva mancato, ed è stata successivamente ristampata con il commento dell'autore nella raccolta delle prime opere di Oda Wanted! nel 1998. Il design del nonno e le sue aspettative per Luffy si sono evoluti in Monkey D. Garp, e la sua filosofia del tesoro è diventata quella di Luffy. Sebbene il termine "Peace Main" non sia mai entrato nella trama principale, Luffy ne incarna ancora lo spirito di innocente avventura. Il one-shot è stato adattato nell'episodio 907 dell'anime.