Dallo spazio...

Un'enorme astronave scivola sopra A-City, si ferma e spazza via l'intera città. Lo Sky King giace morto, il suo corpo che si disfa, mentre Melzargard, un mostruoso alieno dotato di diverse teste e ali, rimugina sull'averlo ucciso e ammira la devastazione causata dal vascello. Iaian si trascina fuori dalle macerie e trova A-City in rovina con solo il quartier generale dell'Associazione degli Eroi rimasto intatto. Lancia uno sguardo alla nave incombente per un istante prima che Melzargard si avventi sul suo cranio, riuscendo solo a schiacciargli l'elmo mentre chi lo indossa si sottrae. Convinto che l'intento omicida del mostro lo abbia tradito, Iaian si volta e attacca.

All'interno, Sitch in preda al panico capisce che la profezia dell'apocalisse si è avverata dopo aver visto A-City svanire in un istante. Bang chiede perché il quartier generale sia ancora in piedi, e la risposta è che Metal Knight lo ha costruito molto più robusto di un rifugio normale, mentre Metal Bat fa notare che, come un bunker, non ha finestre. Mentre gli eroi si preparano a uscire, Genos si volta per invitare Saitama a unirsi a loro e scopre che è sparito, con un buco perforato di netto attraverso il soffitto presumibilmente impenetrabile fino al tetto.

Sul tetto, Saitama salta verso la nave da guerra e viene accolto da un enorme proiettile, che schiva, sollevato che non si trattasse di un laser che avrebbe potuto bruciargli i vestiti. Seguono altri colpi giganti, e lui si limita a rispedirli verso la nave con un manrovescio. Nel frattempo Iaian continua a combattere Melzargard, il cui corpo resiste a ogni colpo; l'alieno devasta il terreno alle sue spalle e gli strappa un braccio prima di dividersi in cinque forme separate. Atomic Samurai arriva per fermare lo sciame e, preoccupato per le ferite di Iaian, affronta lui stesso la creatura rigenerante, guadagnando terreno mentre le copie si entusiasmano al fatto che qualcuno possa eguagliare il loro potere. Bang, Metal Bat e Puri-Puri Prisoner si uniscono a lui contro Melzargard. Altrove gli eroi di Classe S discutono della nave stessa; Superalloy Darkshine propone che sia King ad affrontarla, ma King rifiuta, il che fa infuriare Tatsumaki al punto da decidere di fermare il vascello da sola. A bordo della nave, Saitama ha già ucciso Groribas con un solo pugno e decide di distruggere il velivolo dall'interno, con orrore di Geryuganshoop. Il capo alieno Boros appare quindi, scosso nell'apprendere che Groribas è morto, mentre Melzargard segnala alla nave di preparare i cannoni tramite una piccola testa volante che Metal Bat distrugge prontamente, spingendo Geryuganshoop ad avvertire della presenza dell'intruso a bordo.

Una nave da guerra aliena annienta A-City, adempiendo la profezia di Shibabawa, e il mutaforma Melzargard massacra lo Sky King. Iaian, poi Atomic Samurai, Bang, Metal Bat e Puri-Puri Prisoner affrontano il mostro che si divide. Saitama sale a bordo della nave, devia il fuoco dei cannoni, uccide Groribas in un solo colpo e giura di distruggerla dall'interno. Appare il capo Boros, e Geryuganshoop allerta l'equipaggio della presenza di Saitama.

Questo lungo trentaduesimo capitolo appartiene all'Arco dei Conquistatori Alieni ed è stato raccolto nel Volume 6. È apparso online in tre parti tra dicembre 2013 e gennaio 2014 e copre gli Episodi 10 e 11 dell'anime. Nell'edizione in volume è stato unito al capitolo online intitolato Counter.