Sei stupido?

Geryuganshoop affronta Saitama e gli scaglia contro un sasso usando la telecinesi. Completamente indifferente, Saitama rilancia un sasso dritto indietro, scagliandolo con forza sufficiente a spaccare in due la testa dell'alieno. Boros, che ha osservato, rimane colpito e racconta come abbia attraversato l'intero universo sulla parola di un profeta che parlava di qualcuno capace di offrirgli un combattimento davvero appagante. Saitama gli assesta un pugno nello stomaco mentre lo rimprovera per aver devastato altri mondi. Sorprendentemente, Boros resiste al colpo, sebbene l'armatura che sopprime il suo potere venga distrutta nel processo, e inizia a trasformarsi.

Fuori, il Cannoniere della Materia Oscura punta i cannoni della nave per supportare Melzargard contro gli eroi di Classe S, ma mentre i missili stanno per colpire il suolo, Tatsumaki li congela a mezz'aria. Reindirizza la salva contro il vascello, infliggendo danni e sgomentando Melzargard. Gli eroi colgono l'apertura, e Bang scopre un altro nucleo del mutaforma prima che Melzargard contrattacchi. Il duello tra Saitama e Boros prosegue, con ciascun combattente che riconosce apertamente la forza dell'altro.

Saitama uccide Geryuganshoop lanciando un sasso attraverso la sua testa, poi colpisce Boros con forza sufficiente a distruggere l'armatura che sigilla il suo potere, innescando la trasformazione del signore della guerra. Tatsumaki ferma i missili del Cannoniere della Materia Oscura e li rimanda indietro per danneggiare la nave. Gli eroi di Classe S guadagnano terreno su Melzargard, con Bang che trova un altro nucleo. Saitama e Boros continuano il loro scontro, riconoscendo a vicenda il potere dell'altro.

Questo trentaquattresimo capitolo fa parte dell'Arco dei Conquistatori Alieni ed è stato raccolto nel Volume 6. È stato pubblicato online in due parti il 28 febbraio e il 13 marzo 2014 ed è adattato negli Episodi 11 e 12. Per l'edizione in volume il materiale fu diviso in due, con la seconda metà che divenne il Capitolo 35, The Fight, collocato nel Volume 7. Una pagina bonus mostra Genos che studia un libro sui poteri psichici, con esempi come piegare il ferro e incendiare la carta, solo per Saitama che fa notare di saper già fare tali cose.