Non fuggirò più dall'amore: Ami contro Mamoru

Queen Beryl intende recuperare le sette persone comuni che un tempo hanno ospitato i Cristalli Arcobaleno, progettando di fonderle con il Cristallo Nero in un unico youma inarrestabile capace di annientare le Sailor Guardians. Invia il Principe Endymion, sottoposto al lavaggio del cervello, a radunarle, e lui ha già sigillato tutti tranne Urawa e il nonno di Rei. Preoccupato, Urawa telefona ad Ami, la avverte che il sacerdote del santuario sarà il prossimo, poi la esorta a proteggere l'anziano piuttosto che se stesso e riattacca, decidendo dentro di sé di smettere di appoggiarsi a lei.

Makoto, avendo intravisto Urawa in città, convince Ami a cercarlo, insistendo che per una guerriera va bene seguire il proprio cuore e accusando Ami di fuggire dai suoi sentimenti. Mentre cade la neve, Endymion blocca Urawa a un affollato incrocio, ma il ragazzo usa la sua preveggenza per prevedere la trappola e si libera dell'inseguitore gridando aiuto. Ami e Makoto lo raggiungono finalmente proprio mentre Endymion lo raggiunge in un vicolo.

Sailor Jupiter protegge Ryo e manda Sailor Mercury a nasconderlo mentre affronta Endymion da sola, ma il suo Supreme Thunder lo scalfisce appena e lui la lascia sconfitta a terra, dicendo che ucciderla sarebbe troppo facile. Mercury e Ryo si rifugiano in un piccolo parco divertimenti, dove lui confessa che visitarne uno con lei era il suo ultimo desiderio rimasto. Lei ribatte, dicendogli che sono simili perché entrambi scappano sempre e che entrambi dovrebbero invece scegliere di continuare a vivere. Quando Endymion riappare in cima alla ruota panoramica e intrappola Ryo nel Cristallo Nero, Mercury supera i suoi dubbi, lo inganna con lo Shabon Spray, afferra il cristallo e lo frantuma per liberare tutti i prigionieri.

Sailor Moon e Sailor Jupiter arrivano per bloccare Endymion con i loro attacchi, e Sailor Moon canalizza il Moon Stick attraverso il Moon Healing Escalation. Mentre riaffiorano i ricordi di Usagi e Rei, la luce lo riporta a essere Mamoru, segnando la prima volta in cui riesce a guarirlo nell'anime. La vittoria è però fugace, perché un bagliore nero inghiotte Mamoru e lo porta via. Beryl lo rinchiude in una capsula per il lavaggio del cervello e, constatando che la sua memoria è intatta, decide di immergerlo nel potere di Queen Metalia per corromperlo definitivamente.

L'episodio segna l'ultima apparizione fisica di Ryo Urawa, e ogni forma umana dei Seven Great Youma tranne Reika e il nonno di Rei viene vista per l'ultima volta quando Endymion ne mostra le immagini dall'interno del Cristallo Nero. L'istruzione di Luna di infondere più energia nella guarigione suggerisce che la forza di un attacco dipenda dallo sforzo che vi si mette. Nella versione DiC l'episodio è stato reintitolato Tuxedo Unmasked.