La determinazione di Umino: proteggerò Naru

Spinta da un messaggio sulla sua console secondo cui le cinque guerriere sono quasi riunite, Luna decide che è giunto il momento di condividere ciò che sa. Convoca le ragazze al Santuario Hikawa nel cuore della notte e spiega il loro passato dimenticato: un tempo sulla luna sorgeva un regno, e la principessa che hanno cercato ne era la sovrana. La rivelazione sembra incredibile finché Ami non dichiara che la parola di Luna è sufficiente.

A scuola, Usagi dice all'innamorato Umino che se vuole impressionare Naru dovrebbe cercare di essere figo come Tuxedo Mask. Umino abbraccia completamente l'idea, adottando un maldestro alter ego con mantello che chiama Tuxedo Umino Mask e seguendo Naru con un martello giocattolo e una serie di eroismi fuori luogo.

Motoki consegna a Usagi due biglietti per uno spettacolo teatrale di Redman in un parco divertimenti, dicendo di essere troppo grande per andarci. Usagi li passa a Naru e Umino come occasione per trascorrere del tempo insieme. Nel Dark Kingdom, Zoisite modifica il Cristallo Nero in modo che possa trasformare le persone comuni in mostri e si dirige a casa di Naru per trasformarla e attirare Sailor Moon, ma la vista di Umino in costume gli fa temere che il vero Tuxedo Mask sia vicino, e si ritira.

Allo spettacolo, Zoisite mira il Cristallo Nero verso Naru, ma lei si china per raccogliere una borsa caduta e il raggio colpisce invece l'attore di Redman, generando un mostro che intrappola la folla in sfere di muschio. Tuxedo Umino Mask lancia gamberi fritti contro la creatura e viene scaraventato via. Usagi diventa Sailor Moon; Naru viene catturata mentre cerca di proteggere Umino. Zoisite esige il Cristallo Arcobaleno e avverte che altrimenti tutti moriranno, così Sailor Moon glielo consegna a malincuore, ma Tuxedo Mask lo fa cadere. Sailor Moon colpisce il mostro con Moon Tiara Action e purifica la vittima con Moon Healing Escalation, liberando i prigionieri. Zoisite afferra il cristallo caduto e svanisce, mentre Tuxedo Mask giura di tenere per sé quello che possiede.

Questo è un capitolo fondamentale che conferma che la principessa perduta proveniva dalla luna, nomina il Moon Kingdom e stabilisce che le guerriere sono cinque in tutto, preparando l'arrivo di Sailor Venus. È anche il punto in cui Zoisite rielabora il Cristallo Nero trasformandolo in uno strumento per creare mostri oltre i Seven Great Youma, e in cui Sailor Moon gli cede uno dei suoi Cristalli Arcobaleno. Nessuno di questi eventi compare nel manga, dove Luna rivela il Moon Kingdom in un momento diverso. Il doppiaggio DiC ha reintitolato l'episodio Tuxedo Melvin e ha trasformato il programma sentai di Redman in un generico spettacolo di wrestling.