Minako trascina una Usagi dal cuore spezzato in un nuovo salone che offre tagli gratuiti, ignara che la stilista sia una trappola del Dark Kingdom a caccia di Sailor Moon tramite i suoi capelli. La missione rivela che Tuxedo Mask è sopravvissuto, ma Mamoru ora serve Queen Beryl come il corrotto Principe Endymion.
Sperando di risollevare il morale di Usagi dopo settimane di angoscia per Tuxedo Mask, Minako la porta in un salone alla moda che promuove tagli gratuiti per la sua inaugurazione. Ciò che nessuna delle due ragazze realizza è che la celebre stilista è anche un'agente del Dark Kingdom, che scansiona i capelli delle clienti per smascherare Sailor Moon. L'uscita si conclude con una rivelazione sconvolgente: lo scomparso Tuxedo Mask è ancora vivo, ma ora risponde a Queen Beryl come il malvagio Endymion.
Kunzite intende identificare Sailor Moon usando una ciocca di capelli conservata da uno scontro precedente, e il salone gestito dalla stilista Kariko nasconde il dispositivo di scansione del DNA. Un vaporizzatore scambia i capelli di Usagi, mescolati con quelli di Minako, per il suo bersaglio, così Kariko individua in Minako la principessa e pretende il Cristallo d'Argento. Quando Minako rifiuta, la stilista e le sue assistenti si trasformano nello youma Mitsuami. Usagi si allontana per trasformarsi e affronta il mostro, ma mentre solleva il suo Moon Stick una rosa lo fa cadere di lato.
Tuxedo Mask siede nelle vicinanze, e la gioia di Usagi si spegne quando lui si presenta come Endymion del Dark Kingdom e ordina allo youma di impadronirsi del cristallo. Lei fugge per la città finché le altre guerriere non arrivano; Mars e Jupiter combinano i loro attacchi, Mercury segue con Shabon Spray e Moon Healing Escalation ripristina il gruppo di Kariko. Beryl richiama Endymion prima che possa combattere, e Usagi decide di riconquistarlo con il suo amore.
Questa puntata segna il debutto del malvagio Endymion e delle sue rose nere, oltre alla prima apparizione dei capelli di Usagi sciolti. La formula di Minako, Venus Power Make Up, risuona per la prima volta insieme alla sua Transformation Pen. Moon Healing Escalation acquisisce da questo punto in poi una nuova musica e un'animazione migliorata, e i minuti finali presentano una versione strumentale di Heart Moving. Nel manga le sue amiche le acconciano i capelli cresciuti rapidamente a casa piuttosto che in un salone, e Mamoru si ripresenta inizialmente come un conoscente di Motoki di nome Endou.
In questo episodio Tuxedo Mask si rivolta contro Sailor Moon, rivelato vivo ma ora al servizio di Queen Beryl come il corrotto Prince Endymion, ordinando a un youma di sottrarle il Silver Crystal.
Minako porta Usagi in un nuovo salone alla moda che offre tagli di capelli gratuiti per la sua inaugurazione, sperando di tirarle su il morale dopo settimane di preoccupazione per la scomparsa di Tuxedo Mask.
Il salone è un'operazione del Dark Kingdom gestita dalla stilista Kariko, che scansiona i capelli delle clienti con un dispositivo nascosto per cercare di identificare Sailor Moon.
La gioia di Usagi nel ritrovare Tuxedo Mask vivo si spegne quando lui si presenta come Endymion del Dark Kingdom e ordina allo youma di impadronirsi del Silver Crystal, anche se lei decide comunque di riconquistarlo grazie al suo amore.
Questo episodio è la prima volta in cui si sente la frase di trasformazione di Minako, Venus Power Make Up, pronunciata insieme alla sua Transformation Pen.
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Vedi su FandomQuesto contenuto è un testo originale di Daddy Jim Anime basato sull'anime, sul manga e sui materiali ufficiali di Sailor Moon. Sailor Moon è stato creato da Naoko Takeuchi, pubblicato da Kodansha e animato da Toei Animation. Tutti i diritti su Sailor Moon e sui suoi personaggi appartengono ai rispettivi titolari. I riferimenti a episodi e capitoli sono citati ove applicabile.
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