Atto 15 Infiltrazione - Sailor Mars -

Non molto dopo che una strana ragazzina piomba nelle loro vite, le Guerriere Sailor affrontano una nuova minaccia che si fa chiamare Black Moon. La prima mossa del clan è catturare Rei Hino, lasciando le sue compagne ad affannarsi per capire chi l'abbia presa e perché. Naoko Takeuchi ha scritto e illustrato il capitolo, che apre formalmente l'arco Black Moon.

Riprendendo da dove si era chiuso il capitolo precedente, Chibiusa incalza Usagi affinché consegni il Silver Crystal e, dopo averle sparato con una pistola giocattolo, scappa. Usagi e Mamoru rintracciano la bambina su un'altalena del parco giochi, dove è diventata inaspettatamente dolce e torna a casa sulle spalle di Mamoru. Una volta dentro casa Tsukino, Chibiusa ipnotizza la famiglia di Usagi e Umino per farsi accogliere come ospite.

Altrove, il Black Moon Clan festeggia di aver individuato dove si trova il cristallo. Una delle Ayakashi Sisters, Koan, dice a Rubeus di percepire uno spirito affine con un forte legame con il fuoco e la profezia, qualcuno che vale la pena reclutare. Rubeus emette un ordine dal nome in codice Operation Recruit, e Koan si infiltra nella T*A Girls Academy sotto lo pseudonimo di Koan Kurozuki, prendendo il controllo del club dell'occulto nella scuola frequentata da Rei Hino. Una leader di un club rivale commenta il suo tocco e il suo sguardo gelidi e si interroga sul disco nero che segue le sue partenze.

Al Game Center Crown, Luna e Artemis consegnano alle quattro guerriere le loro Star Power Stick e comunicatori migliorati, equipaggiamento che rende ogni combattente più forte e conferisce nuovi attacchi caratteristici. Rei è tormentata da un incubo in cui Koan brucia viva una bambina con fiamme pirocinetiche. Durante il festival culturale del campus, Koan gestisce uno stand di predizione del futuro che predice morti raccapriccianti ai visitatori promettendo una fine più clemente a chiunque firmi con il Black Moon. Dopo che Rei scopre dei Droid travestiti da suore, diventa Sailor Mars e li incenerisce con Burning Mandala. Koan getta la maschera e imprigiona Mars dentro un muro di fuoco. Notando la trappola, Usagi si trasforma e lancia il suo Moon Tiara Boomerang, solo per vederselo rimbalzare indietro. Quando altri Droid sciamano, Sailor Mercury arriva e li spazza via con Shine Aqua Illusion. Il legame tra Sailor Moon e Tuxedo Mask dà origine alla Cutie Moon Rod, il cui Moon Princess Halation finisce Koan, e Rei, ancora sigillata nella barriera fiammeggiante, viene portata via come prigioniera di Rubeus.

L'episodio segna il debutto del Black Moon Clan, della Star Power Stick, della Cutie Moon Rod, dell'invocazione Mars Star Power Make Up e degli attacchi Burning Mandala e Moon Princess Halation. Una bozza iniziale portava il titolo Act 14 Black Moon Koan Sailor Mars, sebbene la versione stampata sia diventata Act 15 Shinnyuu Sailor Mars. Questo capitolo segna l'inizio ufficiale dell'arco Black Moon.