アルミンはエレンをストヘス区から脱出させる手助けをしてほしいと頼み込み、アニ・レオンハートを憲兵団の部隊から連れ出すが、その脱出ルートは彼の深い疑惑に基づいて仕掛けられた罠であった。地下通路の入り口でアニの微笑みがすべてを決定づけ、混雑する都市の只中に女型の巨人が出現する。
アニ・レオンハートは父のもとで修業していた頃の夢を見て目を覚まし、怠慢と汚職に塗れたストヘス区憲兵団での新たな一日を迎える。同僚のヒッチ・ドリスは、内地の憲兵は何も仕事がないからこそ入隊したのだと明るく認める。対照的にマルロ・フロイデンベルクは、組織を浄化できるほどの高みへ登り詰めたいという野心を抱いており、アニはその理想主義がエレン・イェーガーを思い出させると語る。二人が憲兵団の装備を闇ルートに転売している上官たちを目撃した際、マルロは告発しようとして小銭を投げつけられ暴行を受けるが、アニとヒッチが間一髪で彼を救い出す。
王都へと向かう調査兵団の護送列がストヘス区に入ると、アルミン・アルレルトは裏路地でアニを待ち伏せる。護送車の中のエレンはカツラをかぶったジャンであり、本物のエレンを街から脱出させるには憲兵団の協力が必要だと説明する。アニはその計画の甘さを指摘するものの、アルミンから「良い人」であってほしいと頼み込まれると承諾する。同行する前に、彼女は指輪を指にはめる。一行が彼女を地下へと続く通路の入り口まで案内したところで、彼女は足を止める。周囲に市民の姿が一人もおらず、アルミンが慎重すぎるほど自分を監視していることから、彼女はこれが待ち伏せの罠であると見抜く。
アルミンは、素体巨人ソニーとビーンが殺害されて以来抱き続けてきた疑問をついに口にする。アニが点検時に提出した立体機動装置は、亡くなったマルコ・ボットのものだった。アルミンは自分の疑惑を信じたくなかったと認め、なぜ壁外調査で自分の命を助けたのかと問いかける。その慈悲こそが直接この罠へとつながったのだ。ミカサ・アッカーマンはしらじらしい態度を打ち切り、刀を抜いてアニを「女型の巨人」と呼ぶ。アニの返答は不気味で長い高笑いだった。アルミンの賭けは勝ち、彼女の賭けは始まったばかりなのだ。変装していた調査兵たちが物陰から飛び出してアニに群がり、噛みつきを防ぐため猿ぐつわをはめようとするが、指輪に仕込まれた刃が彼女の皮膚を傷つける。巨人体への変身による衝撃波が捕獲にあたった兵士たちを吹き飛ばし、ミカサがエレンとアルミンを地下へ引きずり込む中、光と蒸気の柱がストヘス区の屋根の上に立ち昇る。
『微笑み』は第1期の第23話であり、「ストヘス区急襲編」の開幕となるエピソードである。WIT STUDIOとプロダクションI.Gが原作の「微笑み」および「慈悲」の各話から制作し、山田弘和が演出、瀬古浩司が脚本を担当した。
日本では2013年9月15日、アメリカでは2014年10月18日に放送され、オープニングテーマは『自由の翼』、エンディングテーマは『great escape』である。Crunchyrollでは『Smile, Raid on Stohess District (1)』として配信されている。
現在公開可能な情報では、憲兵団の総兵力を約2,000人、指揮下の駐屯兵団を含めると約5,000人と試算しており、各城壁都市には約200人が配置され、訓練兵の監督、駐屯兵団の監視、消火活動の指揮などを行っているとしている。
ストヘス区において、アルミン・アルレルトはエレン・イェーガーを街から密かに連れ出す手助けを頼むフリをしてアニ・レオンハートを罠に誘い出します。伏兵に気づいたアニは、人々で混雑する街の真ん中で女型の巨人に変身します。
第1期第23話「微笑み(ストヘス区急襲1)」では、偽の脱出計画を利用してアニ・レオンハートが女型の巨人であることを暴くアルミンの計画が描かれ、アニが巨人化して自身を捕獲しようとした者たちを殺害する結果となる。
アルミンは、巨人の実験体であるソニーとビーンが殺害された後、アニが死んだマルコ・ボットの立体機動装置を提出していたことを明かします。これが、彼女が女型の巨人であると確信する証拠となりました。
マルロ・フロイデンベルクは、憲兵団の兵士たちが闇市場で備品を売却していることを告発しようとして暴行を受け、憲兵団内部の腐敗が浮き彫りになるが、アニ・レオンハートとヒッチ・ドリスによって助け出される。
変装した調査兵団の兵士たちに取り押さえられた際、アニの指輪に仕込まれた刃が彼女の皮膚を傷つけ、「女型の巨人」への変身(巨人化)を可能にする。その巨人化による爆風で捕獲を試みた兵士たちは死亡し、ミカサ・アッカーマンはその隙にエレンとアルミンを地下へと引っ張り込む。
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