数年前のパラディ島で、アニは真の王へ導いてくれることを期待して憲兵団の兵士を追跡するが、その男、ケニー・アッカーマンに見破られ、下水道へと間一髪で脱出する。その遭遇を報告した際、彼女はライナーとベルトルトに対し、手元にあるわずかな情報を持って損切りし帰国するよう促す。しかしライナーは5年間何の成果もなく戻ることを拒み、新たな計画を提案する。調査兵団が遠征に出ている間にトロスト区での訓練兵団卒業式に合わせてウォール・ローゼを破壊し、難民に紛れてウォール・シーナへ潜入するというものだった。同期の訓練兵たちは自分にとって何の意味もないと主張するライナーに、アニは拒絶感を抱く。また別の回想では、立体機動装置の失敗で落ち込むエレンをライナーが励まし、挫けるな、巨人を取り払うことができるのはお前だと伝える。
現在のレベリオで、それらの回想に突き動かされたライナーは自らの頭にライフルを向ける。だが屋外でトレーニングに励むファルコの音が彼を思いとどまらせ、その少年の姿を見た彼は、若き候補生たちが自分の生きる理由だと気づく。ガビが鎧の巨人を継承することを恐れるファルコは、戦争神経症を患ったエルディア人退役軍人の病院へと足を運び、以前手助けした包帯姿の兵士の隣に座る。その男は、トラウマは家族のもとへ戻るのを避けるための演技だと打ち明け、自分は何の成果も残せずに死ぬのだと絶望するファルコに対し、なぜ人が地獄へ足を踏み入れるのかを思案する。進み続けた者だけが、その先に何があるかを知るのだと。
一方、マガトはタイバー家を迎える。当主のヴィリー・タイバーは、タイバー家がずっとマーレの真の支配者であり、エルディアの過去の罪への贖罪として国に戦争をさせてきたのだと非公式に認める。世界には新たなヘーロスが必要だと宣言した彼は、今度の祭典で全てを暴露すると告げ、マガトに協力を求める。ファルコは負傷した兵士の頼みに応じ、彼の家族宛ての手紙を収容区の外にあるポストに投函する。
回想ではアニとケニー・アッカーマンとの危機一髪の遭遇が描かれ、この失敗が戦士たちに偵察を断念させ、トロスト区での卒業式に向けたウォール・ローゼ破壊計画へと踏み切らせたことが明かされる。
ライナーは自らの命を絶ちかけるが、新しい戦士候補生たちのために生きることを選ぶ。ファルコはクルーガーさんとして入院している兵士が精神的な負傷を偽っていることを知り、進み続ける者だけが地獄の先に意味を見出すという彼の哲学を聞く。
ヴィリー・タイバーはマガトに対し、タイバー家が陰でマーレを支配していることを認め、今後の祭典で世界に真実を明かすことを決意する。ファルコはそれとは知らず、変装したエレン・イェーガーに代わって手紙を投函する。
第97話「手から手へ」では、アニがケニー・アッカーマンに捕まりかけた回想が描かれ、これが戦士たちにウォール・ローゼ突破を計画させる動機となったことが明かされます。現在パートでは、ライナーが自ら命を絶ちかけるものの新たな戦士候補生たちに希望を見出す様子や、ファルコが正体を隠したエレン・イェーガーの手紙とは知らずに投函する場面が描かれています。
レベリオの病院にいる包帯を巻いた退役軍人「クルーガーさん」の正体は、マーレ内で潜入行動をとっているエレン・イェーガーであるが、これが読者に明言されるのは同話の注釈においてである。
アニの失敗した偵察の記憶やウォール・ローゼ突破計画の重圧がライナーの心に重くのしかかり、自らの頭にライフル銃を突きつけるまでに至ります。しかし、屋外で訓練に励むファルコの音が彼を思いとどまらせ、その少年の姿を見ることが生き続ける理由となります。
ヴィリー・タイバーは、エルディアの過去の罪に対する贖罪としてマーレに戦争を行わせてきたものの、実際にはタイバー家がずっと裏でマーレを支配してきたことをマガトに密かに認め、近く開催される祭典ですべてを暴露する計画であると語る。
負傷兵であるクルーガーさんを助けていると信じたファルコは、収容区の外にあるポストに彼の家族宛ての手紙を投函するが、それは変装したエレン・イェーガーによる密書をそれとは知らずに送付したものであった。
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