中東連合を撃破した後、マーレの軍首脳部が招集されるが、その空気は重い。鎧の巨人が戦場で敗北したという知らせが諸外国に広まっているからだ。見解を求められたテオ・マガトは、近代戦争において巨人がその優位性を失いつつあることを認める。近年の戦闘は海戦が中心であり巨人は何の貢献もできず、他国の航空技術の進歩は巨人を完全に無力化しかねない。
ジークが進み出て提案を行う。マーレはパラディ島計画を再開し、始祖の巨人を奪還してその力を誇示することで、自国が従来の兵器を再構築する間、敵国を牽制すべきだというのだ。議長を務める将軍は、ジークの獣の巨人としての任期が残り1年余りであることを指摘し、ジークはシガンシナでの敗北の雪辱を果たし、数十年前に父グリシャが開いた因縁に決着をつけるためにその時間を捧げると宣言する。納得した将軍は、他の将校たちにこの計画を提案することを約束する。
その後、コルト・グライスは、ジークがマーレ人と対等に話す姿や、歴代の獣の巨人が持たなかった能力、すなわち巨人を生成し自らの意思に従わせる脊髄液の力に感嘆する。ジークは、その力と記憶を継承すればコルトにも理解できると匂わせる。
マガトはジークに対し、過去3年間にパラディ島へ派遣されたすべての調査船が消息を絶ったことを極秘裏に明かす。ジークは島にまだ「九つの巨人」のうち4体(エレンが保持する「始祖」と「進撃」、そして継承者の死を示すエルディア人の赤子の発現がないことから「超大型」と「女型」)が存在すると推測する。彼は消失した調査船がエレンともう一人の巨人継承者の仕業だとみなし、さらに二つの脅威、雷槍を備えた立体機動装置と、かつて王家の伝説に過ぎないと考えられていた巨人科学の産物であるアッカーマン一族の存在を警戒する。
ライナーはシガンシナの悪夢から目を覚まし、冷淡なポルコ・ガリアードと対面する。ポルコは自分が「鎧の巨人」を継承していればマルセルは生きていたはずだと信じている。顎の巨人を継承したことでユミルの記憶しか得られなかったガリアードは、ライナーが第104期の中で演じていた借り物の人格について嫌味を言う。ピークがその場を宥め、ライナーを戦士候補生たちのもとへ送り出すが、彼らの喧嘩腰の温かさは、ライナーに昔の同期たちの姿を痛烈に思い出させるのだった。
帰路の夜行列車の中で、ファルコはガビが鎧の巨人を継承して27歳で死ぬことになるのではないかと嘆く。ライナーはその絶望を使命へと変える。ガビを救いたいのであれば、彼女以上に努力して自分が巨人を奪い取るしかないのだと。
「闇夜の列車」では、ジーク・イェーガーがマーレ軍上層部に対し、始祖の巨人を奪還するためパラディ島計画を再開するよう提案する。一方、ライナー・ブラウンはポルコ・ガリアードからの冷ややかな反感に直面し、若きファルコ・グライスは鎧の巨人を継承するための競争へ駆り立てられる。
原作の「深夜の列車」の回は同名のアニメエピソードとしてアニメ化されており、マーレ軍や戦士候補生を描く「マーレ編」の一部となっています。
ジークは、国家が通常兵力を再建する間の抑止力として「始祖の巨人」を奪還するためにマーレが再び島を攻略すべきだと主張し、個人的にはそれを父グリシャ・イェーガーが始めた事を終わらせるためと位置づけている。
ガビ・ブラウンが「鎧の巨人」を継承して短命で終わることをファルコが絶望すると、ライナーは彼女を救いたいのであれば、彼女以上に努力して代わりに自分が「鎧の巨人」を継承しろと告げる。
ジークはテオ・マガトに対し、パラディ島には依然として「九つの巨人」のうち4体が留まっていると語る。エレン・イェーガーが保持する「始祖」と「進撃の巨人」に加え、超大型巨人と女型の巨人もパラディ島にあるとし、それらの力を継承したエルディア人の赤ん坊が現れていないことをその根拠として挙げている。
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