民間のデビルハンターの獲物を横取りして殺したことでパワーを叱責したマキマは、彼女の監視をデンジに命じます。猫だけを信じ他の誰もが嫌いなパワーは、悪魔が彼女の愛するニャーコを奪ったのだと明かします。猫を取り戻す手伝いをすれば胸を揉ませてやると約束されたデンジは、誘拐した悪魔を殺すと誓い、この目的に身を投じます。
二人は出発しますが、パワーは嘘をついていました。彼女はデンジを気絶させ、コウモリの悪魔が要求した人間の貢ぎ物として彼を引きずっていきます。悪魔はデンジの血を絞り出し、まずいと吐き捨てると、パワーまでをも貪り食う前にニャーコを飲み込みます。それを見たパワーは、ポチタを失ったデンジの悲しみをようやく理解します。
子供を食おうと飛び去っていくコウモリの悪魔に対し、デンジはその脚にしがみついて血を飲み、約束された報酬を要求します。彼はコードを引き、チェンソーを爆発させて脱出し、周囲の一般人を守りながらビルを貫いて悪魔と戦います。投げられた車や衝撃波を跳ね返した後、デンジはコウモリの悪魔を切り裂き、そのはらわたをえぐり出します。
パワーはデンジを騙し、彼をコウモリの悪魔に引き渡しますが、悪魔はニャーコを飲み込み、その後にパワー自身も飲み込みます。デンジは変身して脱出し、コウモリの悪魔を殺します。このエピソードでは、ニャーコとのパワーの過去も明らかになります。
第3話は第5話から第8話を翻案しています。エンディングテーマは「刃渡り2億センチ」です。かつて筋肉の悪魔に狙われていた少女がここで父親と共に現れ、コウモリの悪魔との戦いの最中にデンジに救われます。
第3話「ニャーコの行方」では、パワーの奪われた猫ニャーコがパワーと共にコウモリの悪魔に丸飲みされますが、その後デンジがチェンソーマンに変身し、その悪魔を切り裂きます。
第3話で、デンジはニャーコとパワーを丸飲みしたコウモリの悪魔を打ち倒し、悪魔が自分を血の生贄にしようとした後に二人を解放します。
第3話で、パワーはニャーコを取り戻すことについて嘘をつき、デンジを気絶させ、コウモリの悪魔が要求した人間の生贄として彼を引きずっていきます。
第3話に登場するコウモリの悪魔は、パワーの猫ニャーコを奪い、人間の生贄を要求した怪物です。デンジに切り裂かれる前に、デンジの血とパワーを食い尽くします。
第3話は漫画の第5話から第8話を原作としており、エンディングテーマとして「刃渡り2億センチ」が使用されています。
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