
一行は火の山に到着し、恐ろしい牛魔王に守られた果てしない炎に包まれた城を発見する。巨人がGokuの筋斗雲を認識したとき、過去へのつながりが予期しない変化をもたらす。
Goku、Bulma、Oolongは火の山に近づくが、彼らが賞賛していた「美しい夕焼け」が実は永遠の炎に囲まれた城であることに気づく。彼の宝に近づく者を殺すと言われている高そびえた巨人、牛魔王は、まずBulmaとOolongを見つけ、彼らを破壊しようと準備する。炎を突き抜けようとした失敗の試みから戻ってきたGoku(その過程で尻尾を焼く)は、牛魔王も彼に突進してくる。
Gokuは筋斗雲で逃げ、巨人を回りながら彼をめまいさせる。牛魔王はすぐに戦いを止め、呆然とする。その雲を所有していたのはただ一人、彼の元の師匠Master Roshiだけだった。彼はGokuが彼の古い訓練仲間Grandpa Gohanとつながっていなければならないことに気づき、二人は兄弟のようだった。恐ろしい軍閥は泣き崩れ、Gokuに助けを求める。彼は炎を消すためにMaster Roshiから万能扇が必要だ。彼はまた、彼がそれを取得するために娘Chi-Chiを送ったが、彼女は帰ってこなかったことを明かす。
一方、YamchaとPuarは以前Chi-Chiに遭遇していた。恐竜から逃げている少女である彼女は、彼女のヘルメットに装備されたブレードで獣を切り落とし、Yamchaにもほぼ同じことをした。彼は自衛のために彼女を気絶させ、Gokuが彼女を探しに到着したとき、Yamchaはパニックになり、牛魔王の怒りを避けるために彼女の愛好家のふりをする。Gokuはchi-chiを集め、二人は筋斗雲に乗ってKame Houseに向かう。飛行中、Yamchaはgokuが重要な弱点を明かすのを聞く。彼の尻尾を引く行為は彼のすべての力を排出する。Chi-Chiは、gokuの無頓着な行動にもかかわらず、彼に対して一目惚れする。
Chi-Chiの登場は忘れられない。彼女は恐竜から逃げながら悲鳴を上げ、その後、ヘルメットブレードで静かにそれを切り落とし、レーザービームで残骸を気化させる。この女の子は普通のお姫様ではない。Yamchaとの彼女の短い争いはさらに、彼女を若い年齢でさえ自分の権利において戦士として確固たるものにする。
牛魔王の感情的な転換はエピソードの最も驚くべき瞬間である。不法侵入者を殺す巨人との恐ろしい遭遇で始まるものは、牛魔王がGokuを彼の愛する訓練仲間Gohanに接続するとき、代理による涙ぐましい再会になる。Gokuの尻尾の弱さもここで明かされ、Yamchaが将来の使用のために保管する情報である。
Chi-Chiのデビューは見た目以上に重要である。このエピソードでGokuに恋に落ちる少女は、最終的には彼の妻となり、GohanとGotenの母親になるだろう。Grandpa Gohanと牛魔王がMaster Roshiの下で一緒に訓練したという啓示は、Dragon Ball宇宙全体を構成する武道の系統を深める。ここで何気なく言及されたGokuの尻尾の弱さは、オリジナルシリーズ全体の戦いの決定的な要因となるだろう。

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