
Gokuは盗まれたドラゴンボールを探してペンギン村を探索し、Araleと友情を深め、町の風変わりな住人たちに出会う一方、Blueは飛行機を探そうとして大混乱を起こす。
Gokuは初めてArale Norimakiとちゃんと会い、彼女はすぐに遊びたくなる。Gokuは断り、ドラゴンボールを見つける必要があると説明する。Flying NimbusについてこられるAraleの速さに感心したGokuは、彼女がクラウドに乗ることさえできることを発見し、彼女の心が純粋であることを証明する。二人はGeneral Blueを探す。
一方、Blueは人生で最悪の一日を過ごしていた。飛行機が墜落した後、彼はペンギン村の風変わりな住人たちに次々と出会う。正義感の強いSourmanという駆け出しヒーローが彼を脅そうとするが、Blueは素手で電話ボックスをつぶしてしまう。Blueは整備工の元へ向かい、怯えた男の車を奪うが、途中で故障してしまう。若いObotchamanが直すのを手伝おうと止まると、Blueは少年に夢中になってしまい、Obotchamanが丁寧に申し出を断って去ってしまう。
Blueの問題はさらに悪化し、地元の警察官たちが彼を逮捕しようとする。彼は素手で手錠を壊し、銃を蹴り飛ばし、彼らの車を盗む。Gokuはほぼ彼を捕まえるが、Araleが誤って警察車両に衝突させて吹き飛ばしてしまう。Gatchansはその後、壊れた車を食べてしまい、Blueは恐怖に駆られて徒歩で逃げる。混乱からDragon Radarが壊れたため、Gokuはaraleに従ってNorimaki邸に向かい、風変わりな発明家Senběiが修理を試みることに同意する。ちょうどその時、Blueも同じ場所に向かっていた。
恐怖で尊敬を勝ち取るGeneral Blueは、ペンギン村の住人たちによって右往左往する惨めな状態に貶められてしまう。彼の権威を示そうとするあらゆる試みは、見事に裏目に出る。Sourmanの失敗したヒーロー活動、壊れた車、警察との対立、Gatchansが彼の盗んだ車を食べてしまう事態が全て積み重なって、喜劇的なエラーの連鎖となり、Blueの脅威的な側面を剥ぎ取ってしまう。
GokuとAraleの芽生えつつある友情はこのエピソードの心臓部である。Flying Nimbusに乗ることができるAraleの能力は、彼女をすぐさまGokuの同類の精神として確立し、彼女の超人的な速さはGokuさえも感心させる。二人のダイナミクスは自然なものである。二人とも不可能なほど強く、無邪気で、Gokuが最初にミッションを完了したいと思っていても、楽しみたいだけの子供たちだ。
このエピソードはDr. Slumpとのクロスオーバーを深め、GokuとBlueの両方をペンギン村の不条理な世界に完全に浸す。Dr. Slumpのぶっきらぼうな発明家Senbei Norimakiは、Gokuの通常の能力をはるかに超えたデバイスであるDragon Radarを修理するというタスクに取り組む。
Flying Nimbusに乗るAraleは彼女の心が純粋であることを確認し、メインキャストの外でこのテストに合格する数少ないキャラクターの一人になる。このエピソードはDr. Slumpのキャラクターが12人以上登場し、サガで最も多くのキャラクターが登場するクロスオーバーエピソードになっている。

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