
Tambourine は戦士たちを殺害し続け、King Piccolo は Cymbal という名の新しい悪魔を生み出す。Goku は荒野で目覚め、飢えながら Dragon Ball を持つ謎の見知らぬ者に出会う。
Tambourine の殺戮は続き、彼は Bacterian を電撃攻撃で倒す。Pilaf の飛行船の上で、King Piccolo は3番目の子孫を作り出す; Dragon Ball を狩ることを任務とされた竜のような悪魔 Cymbal である。Piano は父に子供を生み出すことが老化を加速させることを警告するが、Piccolo は Dragon Ball がすぐにその問題を解決すると確信し、懸念を払い除ける。
Tambourine に倒された森の中で、Goku はカエルが彼の顔を舐めて目覚める。飢えて弱った彼は食べ物を求めて荒野をさまよい、彼を食べようとする肉食の果実や彼を殴り回すカンガルーに遭遇する。火の上に焼かれた巨大な魚の匂いを嗅ぎ取り、それを発見するまで状況は絶望的に見える。
Kame House に戻ると、Roshi とグループは Dragon Ball について Tien と Chiaotzu に説明する。彼らは Dragon Ball を Krillin をすぐに生き返らせるのではなく King Piccolo に対して使用する計画を立てる。Bulma は Krillin の体を保存するための冷凍カプセルを製造する。テレビでは複数の格闘家の死亡をニュースで報道し、悪魔の脅威に関連付ける。一方、Man-Wolf の体は川を流れ下り、Tambourine の署名である矛が彼を貫く。魚を食べて力を取り戻した後、Goku はレーダーを確認して近くに Dragon Ball を発見するが、剣を持つ荒野の見知らぬ者に巨大な岩を投げつけられる。
Cymbal の誕生は Dragon Ball を集めるために積極的に活動する2番目の悪魔を導入し、King Piccolo の勢力を分割する。Piano による子供を生み出すことの老化副作用に関する警告は、Piccolo の若返りの願いを求める動機に直結するタネを植える。
Goku の回復と Krillin に復讐するという誓いの更新は、敗北から決意への転換点を示す。エピソードの終わりに現れる謎の剣を持つ見知らぬ者は、盗まれた魚に怒っており、このサーガで最も記憶に残るキャラクターの一人になろうとしている。
このエピソードは Goku の敗北と彼の復帰の間の架け橋として機能する。Kame House のグループは戦略的計画モードに移行し、格闘家の増加し続ける死体数は緊急性を強調する。エピソードの終わりの瞬間に現れる Yajirobe の謎めいたデビューは、物語をかなり揺るがすワイルドカードを導入する。

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