
悟空はコーリン塔からパワーポールを伸ばし、雷雨を突き抜けて神殿へと登る。そこで彼はミスターポポに出会うが、その速度と技術は完全に彼を圧倒する。かめはめはと貫通撃技さえも通用しない。
コーリンは悟空に特別な鐘を渡し、それを持つ者だけが神様に会うことができると説明する。悟空はコーリン塔の最上部からパワーポールを伸ばし、雲の上の神殿に向かって登り始める。激しい雷雨を抜ける途中、直接落雷を被るなど、この登頂は極めて危険なものとなる。一方、カメハウスではレポーターたちが島に殺到し、ウーロンは悟空に変身して対応しようとするが、自分の下劣な行動で変身を台無しにしてしまう。
神殿に到着した悟空を待っていたのは、神様の従者ミスターポポだ。彼は悟空が戦闘で自分の価値を証明することなくして神様に会うことはできないと告げる。その後展開されたのは、悟空のあらゆることを完全に叩き潰すものだ。ミスターポポは悟空の動きを容易に読み取り、目で追えないほどの速度で動く悟空さえ襲う。かめはめはは文字通り食べられ、キングピッコロを倒した貫通撃技も楽々と躱される。ミスターポポは悟空の戦闘は焦点を定めておらず規律がないこと、そして現在のレベルではけして神様に会うことはないだろうと伝える。
上で訓練する悟空の一方、幼き Piccolo Jr. は息子タイの誕生日を祝う家族を脅かす。彼は彼らの窓に石を投げ込み、家を荒らし、向かってきた犬にエネルギー波を放つ。この出会いは重要である。なぜなら、それは Piccolo がエネルギー投射能力の存在を発見した瞬間であり、この力はやがてはるかに危険なものへと進化するだろうからだ。
ミスターポポに対する悟空の圧倒的な劣位は、英雄の力を明確にする。キングピッコロを倒したばかりの少年は、神様の従者に対してさえ、有意な一撃を与えることさえできない。神様と思われる謎の人物が、暗がりの中から水晶球を通してその戦いを見守っている。

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