
Mutchyは真の姿を現し、手ごわい敵であることを証明し、Gokuをスーパーサイヤ人に変身させることを余儀なくさせる。Saiyansが戦う一方で、Dolltakiはluud教団を操り、巨大なMachine MutantであるLord Luudを目覚めさせるために自らを犠牲にさせる。
CardinalとともにMutchyが玉座の後ろにいる真の力として明かされる。彼はGokuとTrunksを攻撃の連撃で引き離し、その後GokuめがけてGokuに直接狙いを定める。基本フォームでは敵わないGokuは、戦いの場を等しくするためにスーパーサイヤ人に変身する以外に選択肢がない。
黄金の変身はGokuに必要な優位性をもたらし、戦いの流れは徐々に変わり始める。Saiyansのパワーが予想を超えて高まるにつれて、Mutchyの攻撃はより絶望的になっていく。
遠隔操作で戦いを見守っていたDolltakiはMutchyがスーパーサイヤ人に勝つことができないことに気づく。彼の解決策は極端なものだ;教団全体が崇拝する巨大な機械像Lord Luudを目覚めさせること。問題はLuudを起動するのに膨大なエネルギーが必要なことである。
Dolltakiは教団の信仰者たちに向かい、彼らは神と一体になることで永遠の生命を手に入れることができると告げる。信者たちは熱心に身を委ね、人形に変換されてLuudに与えられる。彼らの結合した生命力は機械に流れ込み、Luudは動き始める。
一方、MutchyはGokuを圧倒的な握力で捕えて、彼のエネルギーを吸収し始める。Gokuは基本フォームに戻り、急速に弱くなる。状況が最悪に見えた時、Trunksが現れて背後から奇襲的なエネルギーブラストでMutchyを破壊し、生物を完全に不意を打つ。
GokuとTrunksはPanを探すために要塞に戻るが、代わりにDragon Ballだけを見つける。Dolltakiが前に出て、今や完全な力を持つLord Luudを召喚する。巨大なMachine Mutantはsaiyansの上にそびえ立ち、彼らはこれまでで最も危険な戦いになると思われるものに身を構える。

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