
GokuとTrunksは目覚めたLord Luudに立ち向かう。圧倒的な力を持つ巨大なMachine Mutantだが、技術は稚拙である。裏で暗躍する謎の科学者Dr. Myuuが黒幕として姿を現し、PanをLuudに生贄として捧げ、その完全稼働を目論む。
Lord LuudはGokuとTrunksの上にそびえ立ち、並外れた力を放出している。Dolltakiは要塞へ逃げ込み、Luudは二人のSaiyanの追撃を阻止する。Gokuが挑発してLuudの気を引くが、その かめはめはでも巨大な機械はかすり傷も負わない。Luudは両Saiyanを地面に叩きつけ、その巨大な足で押さえつける。
限界まで追い詰められたGokuとTrunksは二人ともSuper Saiyanに変身し、合わせた力でLuudを吹き飛ばす。圧倒的な怪力を持つマシンだが、その戦い方は不器用であり、その能力を適切に発揮することができない。Gokuはこの怪物が並外れた生の力を持つが、それをどう使えばいいのか全く分かっていないことに気づく。
要塞の内部で、Dolltakiは最新の人形Panを相手に着替えごっこをして遊んでいる。彼女を収集品のように扱っているのだ。突然の呼び出しで彼は隠し部屋へ導かれ、スクリーンに現れたのはDr. Myuu。Luudを設計した天才で冷徹な科学者であり、遠く離れた場所からこの全ての作戦を指揮している。
Dr. Myuuはdolltakiが早まってLuudを目覚めさせたことを叱責する。マシンが稼働した時点ではまだ完全な力を持っていなかった。Saiyanたちはそのスキをついている。GokuとTrunksが通常形態に戻った後でさえ、Luudの知的な戦闘能力の欠如のおかげで、彼らは巧妙に相手を翻弄し続ける。
Dr. Myuuはpanの内に秘められた異常な力を感知し、Dolltakiに彼女をLuudに与えるよう命じる。マシンがそれにより完全な力へ進化するのだ。Dolltakiはこれを拒否する。彼のお気に入りの人形を手放す気はない。その反抗は重い代償をもたらす。Dr. MyuuはDolltaki自身を人形に変え、彼とPanの両者をLord Luudに吸収させてしまう。
生贄は機能した。Luudはエネルギーが奔流し、その動きは研ぎ澄まされ、その力はGokuとTrunkス二人だけでは太刀打ちできないレベルへ上昇する。カーテンの向こうで暗躍する黒幕が最終手段を打ち出した。二人のSaiyanはMachine MutantのMachine Mutantの恐るべき完全な力と相対することになるのだ。

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