ドラゴンボールがある場所へのフリーザの到着により、ヒーローたちは暴君と一つの統一戦線として初めて対面することになる。彼はその場面を調査し、ギニュー特戦隊の不在に暗い笑みを浮かべ、彼らの敗北について自分の部下がどう思うかと疑問に思う。岩の後ろに隠れたカエルの体をしたギニュー隊長は恥ずかしさに身を縮める。ベジータは躊躇することなく前に出て、人生の全てにおいて恐れ、仕えてきた存在との戦闘の準備をする。
一方、ピッコロはナメック中を戦場に向かって急ぎながら、消えかけたパワーレベルを感知する。彼はネイルを見つける。ネイルは認識を超えて打たれていたが、かろうじて命がある状態だ。ネイルは仲間のナメック人を認識し、フリーザが願いを叶えるには遅すぎたことを明かす。ピッコロが立ち去ろうとすると、ネイルは彼を提案で止める。融合の技術だ。これはピッコロのパワーを劇的に高め、同時にネイルの命を救う。ピッコロは躊躇し、自分のアイデンティティを失うことを警戒するが、惑星全体からフリーザのエネルギーが上昇するのを感知した後、彼は同意する。融合は瞬間的だ。ピッコロは新しい力の波動が自分を流れるのを感じ、すぐさま対面に向かって飛び立つ。
戦場に戻ると、フリーザはパワーアップを終え、ベジータに向かってエネルギー波を発射し始め、ベジータは驚くべき俊敏性で回避する。クリリンと孫悟飯は後ろからの奇襲を試みるが、フリーザは振り返ることさえなく彼らの努力をそらし、報復ビームでほぼ彼らを殺しかけるが、ベジータがかろうじてそれを遮断する。その後、プリンスは誰もが衝撃を受けることをする。彼はフリーザの両拳をつかみ、彼を膠着状態に保つ。彼らのパワーレベルは均等になり、フリーザのスカウターは負荷で粉砕される。新しい力に酔ったベジータは、致命的な要求をする。彼はフリーザに変身するよう伝え、ザーボンから暴君の隠された形態について学んだと主張する。フリーザは彼らに次の形態は止められないと警告する。ベジータは気にしない。変身が始まる。
ベジータがフリーザに変身を要求することは、ドラゴンボールの歴史における素晴らしい悲劇的な誤算の一つだ。彼は人生の全てをフリーザの支配下で過ごしてきた。そして今、初めて、彼は立ち向かうに足る強さを感じている。その魅惑的な同等性の味は彼を無謀にさせる。彼は単にフリーザを倒したいのではなく、フリーザを全力で倒したいのだ。それはサイヤ人戦士の誇りがその最も自己破壊的な状態であり、見ているすべての視聴者は待っている大惨事を知っている。
ピッコロのネイルとの融合は、パワーアップ以上の感情的な重みを持つ。ネイルは彼に彼は彼の性格と記憶を保持し、これは自己の喪失ではなく拡張であることを伝える。常に一人だったピッコロにとって、他の存在のエッセンスを吸収することは、彼が経験したことのない接続の形だ。それはドラゴンボール歴史において初の融合であり、それはフランチャイズを再形成するであろう先例を設定する。
このエピソードは記念碑的な区別を保持する。それはすべてのドラゴンボールにおける2人のキャラクター間の非常に最初の融合を特徴とする。フュージョンやポタラがフランチャイズの主要となるずっと前に、ネイルとピッコロは、Namekan人が彼らの体とパワーを単一の存在にマージできることを実証した。この概念は後のサガでは劇的に進化するであろうが、それはここから始まる、死にゆく惑星で、お互いをほとんど知らない2人の戦士の間で。
アニメはベジータとの力の比較の前にフリーザのエネルギー波のバレーを追加し、漫画のより直接的なアプローチを超えて緊張を高める。日本語版でのフリーザの確認は、彼が個人的にベジータを破壊したということであり、英語の吹き替えが元々省略した詳細だが、ドラゴンボールZ 界王はそれを復元した。

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