
Frieza が甲冑を脱ぎ捨て、変身を始める。その最中、King Vegeta の無念な反乱と Planet Vegeta の滅亡が回想シーンで明かされる。現在、Frieza の怪物的な第2形態は100万を超える戦闘力を誇り、彼は躊躇なく Krillin を角で貫く。
本エピソードは、Frieza の変身がすでに進行中の状態で幕を開ける。彼は小型の戦闘用甲冑を脱ぎ捨て、その下に隠された自然な白い装甲を露わにする。Vegeta はこの光景を嘲笑するが、Frieza は彼に最後の機会を与え、自らの勢力に戻るよう促す。Vegeta は躊躇なく拒否し、隷属のあらゆる時間が暴君を破壊する機会を待つために費やされたことを認める。
Frieza は Planet Vegeta の最期の夜を回想することで応答する。詳細な回想シーンの中で、King Vegeta は自らの息子を Frieza の監護下に渡すという決断に苦悩する。暴君が Saiyan の王座に入室し、王の椅子に座ると、その屈辱は耐えがたいものとなる。King Vegeta は精鋭兵を集め、Frieza の船への必死の突撃を仕掛ける。彼らは彼の部屋に到達するが、恐怖が精鋭たちを硬直させる。King Vegeta だけが前に進み出るも、たった一撃で殺される。Frieza はその後、惑星全体を破壊することを決断し、Supernova を発射して Saiyan の故郷と、Bardock を含むほぼ全ての種族を消滅させる。
Namek に戻り、Frieza はその日の「花火」について Vegeta を嘲笑する。動じることなく、Vegeta は最強の Saiyan を生き残らせた Frieza を嘲笑する。激怒した Frieza は真の最初の変身を遂行し、100万を超える力を持つ、背の高い角の生えた獣へと成長する。彼はこの力を示すために巨大な津波を生成し、その後 Krillin を直接標的にし、彼の躯体を一本の角で貫く。これは残酷さの恐ろしい表れである。
本エピソードは、Frieza Saga の後の全てのストーリーの感情的な土台を築き上げる。Planet Vegeta の滅亡への回想は、Vegeta を傲慢な戦士としてだけでなく、大量虐殺の生存者として描き直す。King Vegeta の失敗した反乱は、最も強力な Saiyan の指導部でさえ Frieza の前には無力であったことを明かす。王がたった一撃で倒れる瞬間、この作品はその要点を結晶的に示す。純粋な勇気は絶対的な力には何の意味もない。
Frieza が将来の反乱の可能性だけを理由に文明全体を抹殺することを決定したのは、彼の疑い深く全体主義的な性質を示している。彼は単に敵を打ち負かすのではなく、彼らを存在そのものから消し去る。この大量虐殺の回想と、Krillin の貫かれた体の上に迫る現在の脅威との並置は、Saga 全体を定義する恐怖感を生み出す。
King Vegeta の反乱と Planet Vegeta の滅亡を描写する回想シーンは、完全にアニメオリジナルであり、漫画がわずかに言及したことを著しく拡大している。このシーンは、Bardock TV スペシャルと重複するキャラクターとイベントのため、それ自体で象徴的となり、しばしば混同される。
Frieza の第2形態は、このヴィランが彼以前の誰よりも完全に異なるスケールで動いていることを視聴者に初めて示唆した。複数の変身を持つヴィランの概念であり、それぞれが前のものより指数関数的に強力である、というコンセプトは、少年漫画のストーリーテリングにおいて革新的であり、その後に続く無数のシリーズに影響を与えることになった。Frieza による Krillin の貫きは、Dragon Ball Z 史上最も内臓的にショッキングな瞬間の一つとして残っている。

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