
ナメック星から1年後、サイボーグとして改造されたフリーザが父のキング・コルドと共に地球に到着し、平和は打ち砕かれる。Z戦士たちは悟空なしで迎撃しようとするが圧倒される。剣を持った正体不明の少年が現れ、フリーザの軍団に単身立ち向かう。
地球の生活は快適な日常へと落ち着いていた。悟飯は界王神の見守る下で勉強し、クリリンはカメハウスで修行し、ベジータはカプセルコーポレーションで悟空の帰還を待ちながら不機嫌に過ごしていた。その平和は悟飯が信じられないほど身近で恐ろしい気が地球に近づいているのを感じた時、激しく打ち砕かれた。その気の正体はフリーザだった。
暴君はナメック星での傷を生き延び、惑星の瓦礫の中を宇宙で漂流していたところを父の宇宙船に回収された。キング・コルドの医療チームはフリーザをサイボーグ機械で改造し、メカ・フリーザへと変身させた。父と息子は小規模な軍隊を率いて地球に降り立ち、悟空が帰還する前にかつての戦士が大切にしているすべてを破壊することを目論んでいた。
Z戦士たちはフリーザの着陸座標に集結したが、悟空なしでは状況は絶望的であることを知っていた。誰もが計画を立てる前に、彼ら誰もが認識していない10代の少年が落ち着いた足取りでフリーザの軍団に向かって歩いてきた。背にはカプセルコーポレーションのジャケットを身に纏い、剣を背負った見知らぬ者は数秒でフリーザの兵士たちを切り落とし、暴君と父だけを立たせたままにした。
フリーザの到着はZ戦士たちに恐ろしい現実と対峙することを強いる。倒したと思っていた敵が以前より強化されて帰ってきた。機械部品で拡張され、すでに壊滅的な力を持つ彼の力はさらに増幅されているかもしれない。ナメック星で何が起きたかの記憶は誰もが心に重くのしかかっていた。
キング・コルドの存在は脅威を増幅させる。フリーザの父であり、宇宙で最も恐れられた一族の族長として、コルドは戦士たちが今まで直面したことのない未知の存在である。彼の戦闘力は謎のままであり、フリーザ一族の2人が同時に地球にいるという状況は誰もが予想していなかった。

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