赤い水によって弱らされたフレッチャーは、木を錬成して扉を塞ぐことでエルリック兄弟の脱出の隙を作る。ムギャールはラッセルの赤い石を奪い、それを赤い水の容器に落とすことで錬金術師ではないにもかかわらず錬成能力を手に入れ、トリンガム兄弟を拘束する。彼は金色の瞳と髪がナッシュ・トリンガムの息子である証拠であるため、彼らが偽者であることを最初から知っていたと明かす。ベルシオの家に戻ったエルリック兄弟はエリザの咳が悪化しているのを目にし、事の経緯を知る。ナッシュは赤い水を発見し、ムギャールの要求を一度は拒んだものの、圧力に屈して坑道で研究を行った。繁栄が訪れたものの、乳幼児を死に至らしめる病が広がり、錬金術師の医師ティム・マルコーが謎の石でエリザを救い、病の原因が有毒な水にあると突き止めた。責められたナッシュは罪悪感から姿を消したのだった。
ムギャールは完璧な石を精製するため、時間をかけて妊婦を赤い水に晒すという目的を明かす。エドは合わせる振りをして協力したフリをし、ムギャールの赤い石を破壊してラッセルとフレッチャーを牢から解放しつつ、ラッセルに破滅的な研究を捨てるよう促す。またエドは、ムギャールが知りすぎたナッシュを殺害したことを見抜く。ムギャールが不完全な石をさらに使って容器を銃に変えた際、トリンガム兄弟の植物錬金術で足止めし、その隙にエルリック兄弟が柱を倒して彼を押し潰す。ムギャールは隠し通路を通って地下の清流へ逃れ、大砲の罠を仕掛けるが、発生した落盤の最中に落石に押し潰されて最期を迎える。赤い水が溢れ出し始めると、エドは街を守るために全周を囲む石壁を錬成し、フレッチャーは毒素を吸収して無害化する木々を錬成し、完全に毒を消し去る。
危機が去り、ラッセルは自らの行いの責任を取り、植物錬金術を使ってベルシオの農場を手伝いゼノタイムを復興させると誓う。彼はエドの探求を助けるために赤い水の精製法を差し出すが、エドは自らの道を見つけることを選び断る。列車の中でエドは、ラッセルがフレッチャーにとってより良い兄になると誓うメモを発見する。ラッセルの方が年下なのに背が高いこともあり、エドは少し決意を新たにしつつも気恥ずかしさを覚えるのだった。
本ストーリーはシリーズ初のライトノベル『鋼の錬金術師 砂礫の大地』を原作としている。日本語版ではムギャールが金髪と金色の瞳によって偽者であることを見抜くが、Funimationの吹き替え版ではオートメイルの腕によって本物のエドを見分ける展開に変更されている。
マグワールは自身を守るための大砲の罠が功を奏さず、隠し通路を通って地下水路へ逃亡したものの、落盤による落石の下敷きになって死亡します。
ラッセルとフレッチャーの父親であるナッシュ・トリンガムは、「赤い水」を発見し、ムギアーからの圧力を受けて鉱山でその研究を行っていました。しかし、その物質がゼノタイムの乳幼児に致命的な病気を引き起こしたことで罪悪感に苛まれ、姿を消しました。
エドワードは街を守るために石の壁の陣を錬成し、フレッチャーは植物錬金術を用いて、有毒な赤い水を吸収して無毒化する木々を錬成します。
ムギャールは妊婦たちを時間をかけて赤い水に晒すことで完璧な賢者の石を錬成しようと目論んでいますが、エドワードが彼の赤い石を破壊し、トリンガム兄弟を解放したことでその陰謀は阻止されます。
ラッセルは自分とフレッチャーの欺瞞に対する責任を果たし、植物の錬金術を用いてベルシオの農場を助けゼノタイムを復興させることを誓う一方で、父親の危険な研究の功績を受け取ることを辞退する。
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