賢者の石の調査報告のため東の都(イーストシティ)へ戻ったエルリック兄弟は、マスタング組がフューリーの拾ってきた雨に濡れた捨て犬を巡って揉めているところに出くわし、アルもまた鎧の中に猫を隠していた。エドはどちらの動物も連れていけないと自分に言い聞かせる。マスタングと面会したエドは、軍も注視していたはずの錬金術師の医師ティム・マルコーについて追及するが、大佐は彼を知らないと否定する。そこへグラン準将が到着し、東方司令部をキング・ブラッドレイ大総統の立ち寄り先として臨時拠点化すると告げる。エドは大総統の秘書に疑問の視線を向ける。捜査機関を率いる中佐となったヒューズと合流したエドは、グランがマルコーを脱走兵および裏切り者と断定するのを聞く。
記録の閲覧を阻まれ、査定の合格とマルコーに関する情報の入手を同時に狙うエドは、マスタングに模擬戦を申し入れる。大佐は拒否するが、ブラッドレイとグランがこれを承認し、ヒューズが演習場を提案する。『鋼』と『焔』の決闘において、マスタングはエドの短気を突き、炎によって序盤の主導権を握る。しかしエドは囮を使って反撃し発火布の手袋を片方破壊する。マスタングは予備の手袋で反撃し、エドの錬成した巨大主砲を破壊する。エドが追い詰められたその時、マスタングは戦時中の記憶のフラッシュバックにより硬直し、その隙を突いたエドが機械鎧のブレードを大佐の首元に突きつける。ブラッドレイはこれ以上の損害を防ぐため勝負を引き分けと宣言し、両者に瓦礫の片付けを命じる。これこそがマスタングの拒絶していた本当の理由であった。感謝の証としてマスタングはエドにマルコー捜索の手がかりを与える。その後、ホークアイが犬を引き取り『ブラックハヤテ号』と名付ける。
エドワードは逃亡中のマルコー医師についての情報を得るため、ロイ・マスタングに模擬戦を挑む。マスタングの焔の錬金術が序盤で優勢に立つが、エドワードはマスタングの発火手袋の片方を破壊する。その後、マスタングが戦時中の記憶で動きを止めた隙に、エドワードは彼の喉元に機械鎧(オートメイル)の刃を突きつける。
キング・ブラッドレイ大総統は、パレード広場のさらなる損壊を防ぐため決闘を引き分けと宣言し、エドワードとマスタングの両者に瓦礫の片付けを共同で行うよう命じます。
決闘への感謝として、ロイ・マスタングはエドワードに、逃亡中の錬金術師であるティム・マルコー医師を見つけるための手がかりを与えます。
フュリーが雨の中から保護した野良子犬をリザ・ホークアイが引き取り、ブラックハヤテと名付けます。
このエピソードはオマケ編の『軍の犬?』および『軍部祭り』をアニメ化しており、2003年版アニメの第1クールの終わりを締めくくっています。
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