アクロイヤでのサイレンからの情報を頼りに、エルリック兄弟は寂れたかつての金鉱の町ゼノタイムへ赴き、賢者の石への手がかりがあると考えた。エドワードは住民が石を使って金を錬成しようとしているのではないかと疑う。到着早々、彼らは倒れたトロッコの下からエリザという幼い少女を錬金術で救い出す。その夜の酒場で、エドは弟と間違えられるいつもの屈辱を味わい、事故を巡る家族の緊張の中、エリザの叔父ベルシオが現れる。少年たちがついに自分たちの名を明かすと、村人たちは本物のエルリック兄弟はすでにマグワールという資産家のもとで働いていると言い張り、二人を追い出してしまう。
名を騙られたことに激怒したエドとアルはマグワールの屋敷に潜入し、偽者たちと対峙する。エドになりすましたラッセル・トリンガムは本物の身長をからかい、二人の互角の決闘の中で、ラッセルは所有する石のおかげで錬成陣なしで錬成ができることが判明する。衛兵によって本物の兄弟は撤退を余儀なくされる。屋敷の中で、偽アルのフレッチャー・トリンガムは偽装をやめたがるが、ラッセルは父が始めた研究を完成させて成果を自分のものにすることに固執する。
屋敷の地下深く、赤い水が蓄えられた部屋でマグワールはラストと会う。ラストはエルリック兄弟が簡単に諦めないだろうと警告し撤退を促すが、彼は石を完成させるための猶予を請う。少年たちの正体に頓着しないベルシオは二人を保護し、マグワールの財力がどのように町を支配しているかを説明する。翌日、フレッチャーは薬局で静かにアルを助け、二人は血の気の多い兄を持つ者同士として意気投合する。アルは道が間違っているならラッセルを止めるよう諭す。真実を確かめるべく、エドは屋敷の地下へ潜入して源泉にたどり着き、本で読んだ知識からその赤い水が未完成な石の原料であることを突き止める。有毒な蒸気に苦しむエドを、駆けつけたフレッチャーが救い出す。フレッチャーは涙ながらに、赤い水こそが町の病気の原因であることを認める。父親の遺産を守ろうとするラッセルが現れ、加圧された赤い水のパイプを武器にしてエドと戦うが、フレッチャーがその噴流の前に身を投げ、父の研究は人を傷つけるためではなく救うためのものだったと思い出させる。
錬金術師ナッシュ・トリンガムの息子であるラッセルとフレッチャーのトリンガム兄弟です。二人はゼノタイムにおいて、資産家マグワールの下で賢者の石の研究に従事しながら、エルリック兄弟の名を語っていました。
「赤い水」は、ゼノタイムにおけるムギャールの錬金術研究の原動力となっている有毒な物質です。エドワードは本から、それが不完全な賢者の石の原料であることを突き止め、その蒸気によって体調を崩します。
エドワードとアルフォンスが自己紹介をした際、町の人々は二人を追い出しました。ラッセル・トリンガムとフレッチャー・トリンガムが彼らに成りすましていたため、本物のエルリック兄弟はすでにマグワールの下で働いていると住民たちが主張したからです。
『The Other Brothers Elric: Part 1』は、本シリーズ初のライトノベルである『鋼の錬金術師 砂利の塔』を原作としています。
決闘中、エドワードに扮していたラッセル・トリンガムは錬成陣を描かずに錬成を行い、彼にその力を与える石を所持していることが判明する。
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