少年たちが扉を生き延びたことに感銘を受けつつも規律を守るイズミは、彼らを正式に門下から破門する。帰り際、シグは師弟関係を解消したことでエルリック兄弟がようやく対等に彼女と話せるようになったと指摘し、二人は急いで戻り、扉、真理、賢者の石についてのすべてを告白する。イズミはアルが全身を対価として払ったため扉の中でより多くのものを見たはずだと推測するが、アルは反動から甲冑で目覚めるまでの記憶がない。彼女はショックで記憶が埋もれてしまったと疑い、知人の医師に相談することを決意する。その間も、爬虫類の尾を持つ頭巾の男がトカゲのように壁を登り、館を監視していた。
イーストシティでは、マスタングが師であるグラマンとのチェスに勝ち、セントラルへの移動を取り付け、忠実な部下たちを連れて行く許可を得る。イシュヴァール人のスラムでは、スカーが師父から憎しみの連鎖を断つよう諭されながら体力を回復していたが、乞食のヨキが垂れ込んだ賞金稼ぎたちに襲われ、彼らを片付けて去ることを余儀なくされる。
秘密のメッセージによりアルフォンスは誘い出され、ドルチェット、ロア、マルテルと出会い、彼らは彼をボスのもとへ連れて行こうとする。アルが拒否すると、マルテルが彼の空洞の身体に滑り込んで動きを鈍らせ、ロアが彼をねじ伏せ、ボスは一行が合成獣であることを明かす。グリードと名乗るボスは、マルテル、ロア、ドルチェットがそれぞれヘビ、ウシ、イヌの特性と融合していることを説明し、ウロボロスの刻印を露わにして自らホムンクルスであると宣言する。それを証明するため、彼はロアに自分の首を叩き落とさせ、数秒で再生してみせる。グリードは2世紀に及ぶ耐久力にもかかわらず自身が完全な不死ではないため、アルの魂の定着による真の不老不死を切望している。行方不明の弟を追うエドワードは、尻尾を持つビドーを叩きのめして場所を聞き出し、乗り込んでくる。グリードはアルの人工ボディを作る方法と魂の定着の秘密の交換を持ちかけるが、激怒したエドは拒否して戦闘を開始し、部屋を暴力で満たす。グリードは「最強の鎧」と呼ぶ不可侵の膜で身を守るが、エドはそれが炭素であると見抜き、黒鉛へと再構成して攻撃を通す。グリードが装甲化と再生を同時には行えないと知ったエドが攻勢を強めると、そこへイズミが飛び込んできて攻撃に加わる。
本話は原作漫画の第25話から第29話までを映像化しており、珍しくアイキャッチなしで放送された。ロイが自身の孫娘と結婚することに関するグラマンの発言や、サウスシティへの寄り道、アームストロングとシグの会合はカットされている。メイソンが短く初のカメオ出演を果たしており、グリードのウロボロスは原作と比べて上下逆さまに描かれている。
イズミ・カーティスは、エドワードとアルフォンスが扉の向こう側を覗いて生き延びたことを知り、彼らを正式に破門にします。弟子がそこまで踏み込んだ以上、師弟関係を終了させるのが彼女の指導方針だからです。
グリードはダブリスで人間キメラのグループを率いるホムンクルスである。2世紀にわたる生命力を持ってしても真の不死ではない彼は、鎧に魂が定着されたアルフォンスのほぼ完全な不老不死性に執着している。
ドルチェット、ロア、マーテルは、それぞれ犬、牛、蛇の特性を併せ持つ人間の合成獣(キメラ)であり、アジトでホムンクルスのグリードに仕えている。
エドワードはグリードの「最強の盾」が炭素でできていることを見抜き、それを黒鉛(グラファイト)へと再構築することで脆くし、攻撃を通せるようにした。
このエピソードは原作漫画の第25話から第29話を映像化したもので、異例なことにサブタイトル画面なしで放送されました。
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