地下にひそむ者たち

中央司令部にて、マスタングは大総統との面会を試みるが、秘書からキング・ブラッドレイが視察のため南に向かったと知らされる。しかしそれはアームストロング少佐や部隊を伴った、デビルズネストへの襲撃であった。グリードがエドや体調を崩したイズミとの戦闘から離脱を図る中、ブラッドレイがそれを急襲し、錬成の途中で彼の右手首を切り落とす。驚愕したグリードは大総統の正体を問いただす。近くでは、アームストロングと牛の合成獣（キメラ）であるロアが互角の激闘を繰り広げていたが、ロアがイシュヴァール殲滅戦での元同僚であることを明かす。その後、ドルチェットが襲いかかる兵士たちを斬り伏せ、蒸気で目くらましをして彼らの撤退を支援する。

ブラッドレイはグリードを圧倒し、両手の剣で彼の首を貫く。そして「最強の盾」に対し、自身は数々の戦いを生き抜いてきた「最強の眼」を持っていると告げる。彼の眼帯が外れるとウロボロスの紋章が現れ、彼自身もホムンクルスであることが判明する。ブラッドレイが賢者の石の力を削ぎ落とすためにグリードを殺し続ける中、アルがマーテルを連れて脱出できるよう、ロアとドルチェットが自らを犠牲にするため戻ってくるが、ブラッドレイによって二人とも一刀両断にされる。仲間を守るためグリードが割り込むも再び押さえつけられ、マーテルがアルの鎧の中から大総統の首を絞めて制圧しようとした時、ブラッドレイは絶妙な角度で鎧越しに刀を突き刺し、彼女を殺害する。彼女の流した血がアルの血の錬成陣と反応し、アルが「扉」に持っていかれた日の記憶を取り戻す。

中央の地下深くにある隠された部屋で、ブラッドレイはラスト、グラトニー、エンヴィーに対し、アルとイズミが今後の適切な「人柱」になるだろうと報告する。捕らわれたグリードは、ブラッドレイが歳を取る人間ベースのホムンクルス「ラース」であることを知り、「お父様」から裏切りについて追及される。グリードが自発的に従う意思がないため、お父様は彼を煮えたぎるマグマに投げ込み、体内の賢者の石を回収する。地上に戻ったブラッドレイは、エドのような国家錬金術師になることを夢見る息子セリムと再会する。

アイキャッチにはウロボロスのマークが描かれており、本エピソードは7体のホムンクルス全員が一度に登場する唯一回である。建物内でのブラッドレイによるロアとドルチェットへの事前負傷シーンはカットされている。アメリカの放送では初めてTV-MA（成人向け）に指定されたエピソードであり、第1シーズンの締めくくりとなっている。