破壊の右手

リオールでは軍の報復が激化する中で暴動が勃発し、大聖堂の鐘楼からラストとグラトニーが町の人々がいかに容易に操られたかを嘲笑う。偽のコーネロが彼らに加わり、変装を解いて自身がエンヴィーであることを明かす。その変身を目撃したクレイを、グラトニーは即座に喰らう。エンヴィーは国家錬金術師殺しの犯人が東方市へ向かっていると指摘し、自分たちの計画にはエドワードが生きて必要であるためラストを不安にさせる。酒場でヒューズはマスタングに対し、殺し屋はその顔の傷から「スカー」と呼ばれ、被害者の頭部を内側から破壊して殺害していると語る。

東方市近くの小さな村を捜索していたエルリック兄弟は、錬金術のように思える奇跡的な治療を行う「マウロ医師」の噂を聞く。彼らはマルコーの家にたどり着き、怯えた医師は銃を向けるが、アルが前に出て銃弾を受け止める。しかしマルコーはアルを「鋼の錬金術師」だと誤解する。家の中でマルコーは脱走時に研究資料を持ち出したことを認め、それがイシュヴァール殺戮に使われたため引き渡しを拒む。エドは隠された研究品を発見するが、それはゼノタイムの水とコーネロの偽りの石の両方に似た赤い物質であった。

エルリック兄弟を追跡していたグランド准将率いる軍の部隊が到着し、未完成の石とマルコーの両方を押収し、それがかつてイシュヴァール戦役で錬金術師の力を増幅させたものだと説明する。医師が連れ去られる際、スカーが立ちはだかって車を破壊し、石を行使しようとするグランドの試みを払いのけ、彼の頭部に触れて命を奪う。エドはマルコーを連れて逃走するが、スカーが追跡しトンネル内で一行を追い詰める。エドの強い眼差しに亡き兄の面影を見たスカーは、かつて彼を標的リストから外したことを思い出しつつも攻撃を続ける。アルはエドを庇い、鎧に亀裂を負う。スカーはエドの右腕を破壊しようとするが、それが機械鎧（オートメイル）であることに気づく。その時、ヒューズに頼まれて少年たちを守るために派遣された髭の男、アレックス・ルイ・アームストロング少佐が正体を明かし、殺人者に錬金術で立ち向かう。トンネルを脱出した後、エドは村人たちとマルコーこそがその石を持つにふさわしいと判断し、赤い石をマルコーに返却する。

このエピソードは原作漫画の第6話、第7話、第8話を翻案したものであり、第2クールの幕開けとなる。英語版吹き替えではハクロ将軍役のフィル・パーソンズの代わりにロバート・マッコロムが代役を務めているが、クレジットにはパーソンズが記載されたままであり、直前のキャスト変更を示唆している。